复盘系列20230213：

       工程机械、重汽板块崛起：

        1. 尽管整体复工进度不及预期，但一月信贷数据小阳，有望一定程度解决建工公司的债务和资金量问题，促进复工进程。

         2.伊朗总统访华、外长访俄，俄乌战后重建及一带一路十周年，为工程机械短期和中期预期改善提供动能。

         3.整体估值历史低位。

         4.上游价格传导及供需格局改善，工程机械类有望迎来一定程度量价齐升格局。

重点个股逻辑：

唯万密封：徐工机械、三一重工、龙工上游密封件核心供应商，国产替代空间巨大。

东华科技：中国化学旗下实力派技术承包商，新能源工程龙头，POE粒子、盐湖提锂、熔盐储热，电池正极材料等多点开花。

纳川股份 300198：华南排水管龙头，新能源多点布局，海上风电深度绑定三峡集团，参股星恒能源（原为实控人）。