周五我把$山推股份(SZ000680)$ 出来的半仓打到了$佳电股份(SZ000922)$ ，主要是觉得它有极大的预期差。首先你看看这两天的温度，我们这儿体感温度已经进夏天了，往年到五一左右才会有这个感觉，今年提早一个月就热起来了，叠加算力对耗电量的剧增，今年夏天电力我觉得多少肯定是要炒的，而且相较往年会提前，而这几年又是核电大年，绿电里今年我更看好核电的炒作预期，这个你从板块基石中国核电的走势就能看出一二，它的日线结构经历完这三周的震荡调整后重启升势，大有主升浪的意图，所以选股能力有限的你就直接买中国核电也行。我不是核电行业专业人士，我只从逻辑上来分享一下，目前四代核电华能石岛湾运行稳定，在四代核电建设方面我国处于全球领先地位，后面四代核电设备出海是有很大预期差的，而佳电股份的主氦风机是四代高温气冷堆里的核心部件，是未来四代核电增量市场的核心受益品种。而在电机市场，佳电股份仅次于卧龙电驱排第二，部分产品和卧龙不相上下，卧龙这次受益于低空经济的炒作，估值被大幅拉高，目前220亿市值，佳电股份目前70亿市值，所以佳电股份的电机业务对标卧龙的话至少还有50%的补涨空间。四代核电业务未来的增量空间暂且给予50-100亿的估值，未来3-5年佳电股份的总估值给200-300亿我觉得是合理的，如果核电机组审批超预期的话300-500亿也不是没可能。目前70亿市值具有很大的安全边际。