地位差不多就是低空经济里的万丰奥威，而大周期形态上更像卧龙电驱。估值方面我看已经有人按英伟达GB200的线材用量敲完计算机后算出来保守300亿，弹性500—600亿。我倒觉得也不用算那么复杂，光模块龙头到目前为止涨了6-7倍，“铜进光退”虽然逻辑上暂时不能被证伪，但充其量也只能是权宜之计，所以打对折涨3倍，沃尔5块起涨，15块是能看到的，对应180多亿市值。也就是复权价的高点位置。炒的过头一点就是5倍，也就是25块，对应310亿市值。个人觉得第一阶段炒作先看到180-260亿市值，后面能不能再拔高就要看业绩兑现情况以及有没有其他方面的催化（另外几个板块业务）。
另外一个$世纪天鸿(SZ300654)$今天的开仓逻辑其实很简单，先是看到了和kimi对标的自研模型，另外分析形态后了解到去年12月11号这个涨停板按成交回报来说是个吃货板，有游资大佬一直套在里面运作，所以风口一来，他比你更急。盘后一看成交回报，果然这小哥还在里面捯饬。所以分析主力资金行为也是选股里面很重要的一步，慢慢去悟吧。
