一、外部环境：
老美前总统特朗普被判有罪，34项罪名全部成立，拜登为了竞选，真是煞费苦心啊，希望特书记能挺住，让这场竞选大戏更加精彩纷呈。
老美的航母被拖鞋军胡塞武装干了两次，但老美死鸭子嘴硬说没有被打，哈哈，真是时移世易啊！要搁以前，估计早就几个大嘴巴子呼到也门去了。
美国4月核心PCE物价指数同比增长2.8%，预期增长2.8%，前值增长2.8%。
但美国5月芝加哥PMI意外下跌至35.4，大幅不及预期的41.5，低于媒体调查的所有经济学家的预估。此前4月该PMI数据就意外跌至37.9，5月不但没有如期改善，反而进一步回落。
过去两次该数据处于35一线的时候，一次正值新冠疫情，另一次是深陷全球金融危机。这似乎表明，至少根据芝加哥PMI的数据，美国经济处于萧条状态。
这里顺便提一下美国银行一个即将到来的商业地产的雷，老美的加息是22年3月份开始的，在此之前几乎是零利率，也就是说，再过个半年多，之前零利率买入的商业地产贷款，要到期了，重新贷款那就是高利率了，一如中国的经营贷。
欧佩克召开了年中大会，将联合减产延长到2025年底，石油价格将继续坚挺。
二、内部环境
五月份的PMI为49.5，之前两个月都在50以上，结果五月又跌到荣枯线下方了，这个数据表明国内经济恢复基本面也不够牢固。
地产方面，本周新房（5.25-5.31）35城销售373万方，环比+21.2%，同比-25.4%，二手房本周（5.25-5.31）15城成交206万方，环比-6.1%，同比+3.0%。
综合一二手房来看，算是有改善迹象吧。
根据历史经验，政策大规模落地后，往往是部分城市（这一轮应该是成都，深圳）的销售回暖，然后逐步到所有城市的销售回暖。
此前有份报告显示，90后人均负债12.7万，最近有个数据显示，30岁以下的股民，只占3%，一是很多没钱炒股，二是他们知道股市不赚钱光交学费了，增量资金（接盘侠）不够啊！
再加上股票类基金也卖不出去，还有不少基民趁着反弹赎回，短期内，很难牛起来啊！
上周五某外媒报道称腾讯被监管要求降低微信移动支付市场份额，导致港股大跌，然后又连累A股，盘后腾讯辟谣了，这分明是恶意做空嘛。
三、市场
整体还是在走回调结构，增量资金不够，一直玩缩量行情，而且是游资主导的热点行情。
在量化的加持下，市场每天轮动十几个热点，谁冒头就削谁，很多游资干脆偃旗息鼓了。
再加上，时不时来一下各种退市，防不胜防。
我看到有个六月避雷手册，里面毛估估列了五六百只有雷的票。
因此，适合的策略是轻仓参与一些结构性行情，主打一个低位加耐心，或者干脆去看欧洲杯。
而且在买票之前，最好先查查有没有雷。
六月份我觉得科技股和商业航天会有一波结构性行情。
科技线六月份催化比较多，6.4-7台北国际电脑展（COMPUTEX）和6.10苹果全球开发者大会（WWDC），
英伟达CEO黄仁勋今天发表现场主题演讲，并进行在线直播。
AMD首席执行官苏姿丰将于6月3日在COMPUTEX2024上举行开幕主题演讲，内容将与A1和高性能PC相关。
WWDC24.2024年苹果全球开发者大会将于太平洋时间6月10日（北京时间6月11日）至14日举行。
微软计划从6月18日起陆续上市搭载Copilot的Windows 11 AI PC。此外，微软还计划在Windows键盘上增加一个按钮以激活AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。
多家手机厂商如OPPO、荣耀、小米、三星等均展示了主打AI功能的新款手机，并计划在6月份发布AI技术的苹果前抢下市场先机。
openAI重新组建了机器人团队，6月13日特斯拉股东大会……
关注AIPC,AI手机、人形机器人以及半导体相关的机会。
商业航天：关于这个我在文章里说了好多次了，最近表现很威猛。
上周一写的星舰要发射：
上周二继续补充催化：
周三文章才发出来就被噶了，之后就禁一天了。
前几天工信部给了国电高科空间无线电业务许可，同意其开展卫星物联网相关技术验证。
商务部发文航空航天发动机、燃气涡轮机、航天服、超高分子量聚乙烯纤维等实施出口管制。这些我们本来出口很少，实施管制室为了保持先发优势。
另外，星网集团牵头投资了中国时空信息集团，布局星网的下游应用，如卫星导航，卫星通信，地理遥感信息服务等。
商业航天下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。
尤其是海南卫星发射场六月份完工后，卫星发射将井喷，因为近轨空间是有容量的，频谱资源也有限，也就是说先到先得。
商业航天除了上面提的那些外，还可以关注液体燃料火箭方向，降成本的，手机直连卫星，最容易商业化的。
比如奥普光电，光刻机+子公司长光宇航为弹箭、卫星提供碳纤维复合材料结构件；
比如乾照光电，卫星太阳能板三结砷化镓外延片。
此外，几个小机会。
一是暑假快来了，旅游酒店相关；
二是夏天往往啤酒销量比较好，再加上欧洲杯要来了，可以看看啤酒概念股，比如23亿市值的惠泉啤酒，还叠加了合成生物概念。
至于地产、电力，随着政策的推进，时不时蹦跶一下。
币：大饼如此前预判的震荡向下，山寨依旧是MEME币的狂潮。
coinlist上有个新项目TAP开始可以投了，截至6月5日。