地产公号和星球其实都说好久了,因为一直在底部,筹码几乎洗干净了。
上周五还特意扩大一下范围,把解扣子城市相关的概念股整理了一下。
那么,接下来怎么看呢?
其实去聊一下就知道,很多人还是不看好地产股,这些人都是潜在的多头,地产相关的票会涨到他们忍不住买入。
另外,还有些城市的扣子还没全部解开,还有很多政策可以出台,比如降首付、降利率,送面积、送户口,送学位等等。
所以后续还会有不少政策和举措来催化,地产跌了那么多年,反弹才刚开始。
此前文章说过好几次,地产是中国资产之锚,地产稳了,其他资产才会稳。
7月那个会之是关于经济的,有很多命题还需要等待那个会去定性,去解决,在这之前还处在一个解方程的过程。
而现在这个分歧的过程,就是地产相关票上涨的过程,是一致性预期逐步建立的过程,俗称买在分歧。
当然了,追涨还是要谨慎一点。可以看看尚在低位的建筑装饰、建筑IT(如盈建科)、地产中介(三六五网),或者再往前延伸到家居家具,
另外,要注意,炒股票和实际买房的策略是不一样的。
北京发布了低空经济产业高质量发展行动方案,这个是很超预期的,因为北京管得严,无人机都不让随便飞,有些票如拿到订单的新晨科技今天已经提前开始表演了,这块现在有点类似AI了,资金和量化介入比较深,延续性够呛。
北方邻居和我们的联合声明新鲜出炉,有两大方向值得关注:核电和人民币结算,不过没先手去追要小心点。
昨晚文章点的那三个低位票,最低的海波重科(最近中了好几个标)都有八个多点,森泰股份近十个点,山水比德十一二个点,才开始呢。
明天又是周五了,要博弈下周的炒作点,我想了下,有几个:
一是地产,政策继续出;
二是明天开始到周末,黄淮、华北平原和南疆盆地的部分地区将有35℃以上高温,局部地区可能会超过37%。有科学家预测,今年很可能超过去年,成为有记录以来最热的一年。
天气这么热,大家要吹空调吧,用电需求得猛增,参考去年炒电力,然后延伸到水电不够,火电顶上,火电要烧煤炭;
三是看看合成生物调整的咋样了,还是可以继续博弈政策的。
还有AI,五六月份AI产业迎来密集事件催化期。
5月13日OpenAI春季发布会上推出新模型GPT-4o;
5月15日谷歌I/O大会上发布Gemini1.5 Flash模型;
5月21日微软将召开Build大会,预计带来全新Windows AI功能;
5月22日英伟达将发布24Q1财报;
6月10日苹果将召开全球开发者大会(WWDC24),届时有望公布其AI计划;
6-7月各家大厂有望给出25年的光模块/GPU等的需求指引;6-7月openAI有望发布GPT4.5或5.0等。
不过AI的问题昨天也说了,套牢盘和量化很多,一拉就砸一追高就被套。
明天股指期货交割,但是应该问题不大。
币:继续meme模式,新上线的NOT也是meme。
$南国置业(SZ002305)$ $天地源(SH600665)$ $滨江集团(SZ002244)$
$$新晨科技(SZ300542)$ 20厘米,$三六五网(SZ300295)$ 起飞,$盈建科(SZ300935)$ 发威,为认知买单了
老哥,电力已经炒了一波还能去吗