此大佬级目前是潞安前十大股东，很低调，市场上已很难听到他的声音，这里也不提他的名字。感谢滚雪球群友的分享，这些并非大佬近期的观点，这里发出来，只是为了记录，方便我自己以后查找。
以下为全文：
第一段：
近期，煤股引起市场关注，现发一些过去朋友之间交换的意见，以回答一些朋友的问题：
过去十年，煤炭产业的供给侧改革较为彻底，国内国外，政府机构，舆论产业，看空力量，无以复加，资本开支不足，供给波动更多是表外产能，供求关系逐步趋紧。2018年初露端倪，疫情又掩盖一年，绿水青山双碳目标、俄乌战争助以援手，煤价疯涨令人咂舌，行政部门强力干预，动力煤控制在合理区间。
市场煤维持高位，持续时间如此之长，仍未唤醒产业和资本市场的做多力量。一年两年，可以理解，今年已进入煤价上涨的第三年，有些指标已存较大确定性，产业界顾虑重重尚可理解，敏感的资本市场望而却步，十分不解。
煤炭需求十分强劲，资本开资仍无改观。主力企业的资本开资，最起码要超过固定资产折旧费 +无形资产摊销费，才能维持现有产能。若考虑安全升级方面的投资，必须达到经营现金流的60%以上，才能保障持续发展。
实际情况远非如此。没有基本投入，就没有稳定生产；没有规模投入，更没有增产可能。现在的产能是靠牺牲安全所获得的，产能利用率如此之高，不可持续。这种现状不改观，要不了几年，新增产能远低于退出产能，想让价格有明显下降，只能是个想想。当前煤价，高，就是高，只有进入合理区间，下游产业才能健康发展。
再说宏观层面，国内经济产业转型需要时间，急不得，GDP增速和能源消费系数超出预期。能源是消费品，尤其是“电”，是不知不觉的消费品。
国际环境，几年前，中国要持续发展，必须首先整合亚洲。今天， 亚洲工业化初露端倪，城市化指日可待，中国样板活灵活现，与国家经济转型不谋而合。
能源是工业化的基础和核心，工业是能源的表现表达方式，能源是城市运行的动力。亚洲工业化城市化已经开始，只是小荷才露尖尖角，国内铁水产量居高不下，即是明证。
人类生存的基本条件是温饱，温是能源，饱，也是能源。在人类没有找到其他生存方式之前，能源需求将持续增加。
在中国，煤炭提供大部分能源，毫不夸张，能源问题，就是煤炭问题，国家控制力最强的能源形式是煤炭。
动力煤好，还是焦煤好？都好！只要股价合理。什么是股价合理，必须对公司深入研究。焦煤波动性强，动力煤确定性强。同样的煤价，不一样的成本，营业利润率是关键。成本低，利润率高，抗风险能力强。大型企业有管理有技术有装备，代表先进产能，不存在产能接续问题。
去年，国家调整双碳政策，今年保供成为必须任务，缺一补三，市场做多情绪渐淡，随着时间推移，一些因素持续发酵，成为产业人士和资本市场改变看法的重要力量。
第二段：
2021年的2月23日，开会研究近十年没有更新过的股票池，建议剔除银行、保险、证券、地产、建筑等五只股票，加进以煤股为主等五只。
为能顺利通过，我给与会人员详解了“人类文明与能源”，“工业文明与煤炭”，“钢铁与城市化”，“钢铁与煤炭”，及“中国的未来在整合亚洲”，“亚洲工业化城市化的发展趋势”，“资本是种子”，《沙漠黄昏》，“衰退中的繁荣”，“走向世界必须实现资金（货币）、资产（商品）、资本（公司）定价”，“煤炭定价的现实路径”等概念和相关逻辑关系。
三年来，煤炭产业的变化虽符猜想，但远超意料。煤股走出一波又一波独立行情，资本市场对煤股的理解，更多是“周期上行”、“中特估”、“高股息”等，令人哭笑不得。
第三段：
当今社会，金融过度，资本过剩，是四十多年追逐的梦想，现在的结果和问题，也是未来的课题。
当然，金融过度或资本过剩是不均衡和结构性的空间问题，自我调整、再配置再平衡，需要勇气、智慧和时间。既得利益者，深陷其中不愿自拔。
产业资本过剩，各行各业都在“卷”，卷的程度与资本过剩程度成正比；金融资本过剩，金融行业过度金融化，钱生钱，钱赚钱，越生越少，越生越亏，一堆坏账，遍地鸡毛。
去金融化，去资本化，高质量发展是当前任务，如何去？就是钱不生钱，钱不值钱，减少用钱，资本收益率降低甚至亏损，逼迫劣质资本及早出清。
好在还有国家资本主义，支撑经济，为投资者提供机会。国家资本有战略有规划，与社会实际基本适应，稳定协调，有效率不太卷，即使有卷的地方或产业，大多与“人民”有关，卷的程度与“人民”的距离正相关，越近越卷。越卷，人民越满意，这是制度体制所要求所决定的。
煤炭，是少数几个国家资本比较集中的产业，央国企占百分之八九十，与人民的关系又被发电和电网企业给隔开了，好像和人民关系不大，即使多挣几年钱，人民也感觉不到。
经济领域现状是，中下游产业开疆拓土，活跃市场，分层分区管控天下 ，上游产业负责收钱，稳固体系，反哺社会。资本市场参与者要认清现实，敏感反应，调整操作，方为上策。