昨晚跟HS聊投资，重点推荐了兖矿能源H，今天跟“滚雪球”群内的朋友交流时，大家又碰撞出了一些新火花，整理分享给大家。
给HS推荐兖矿能源H的主要观点:
1，我所关注的煤炭行业的大佬，这两天都准备加仓，王文总明确说分红到账就加仓（基金持有人线上会议也明确号召大胆加仓）。
2，煤炭依然是供需紧平衡的格局，当前煤价跌，主要是因为近期降水多、水电多+夏季凉爽用电少。而这是非常短期的因素。
3，兖矿按照21年的规划，产能还有一倍扩张空间，属于煤炭行业中的成长股（煤炭行业整体供给增长有限，一直在收缩）。
4，兖矿每股对应4吨左右的煤炭储量，相当于现在花10港元买4吨煤储量。
5，兖矿还有大量的集团资源等着注入。
6，兖矿有分红承诺，按现价，股息率大概7%。
7，当前估值PE6，按张尧的观点，估值到15倍是合理的。
8，过去五年分红一共大概分了500亿，愿意回馈中小股东。
9，后复权5年涨了三倍，不算暴涨，而且有扎实的业绩支撑，没有泡沫。复权后股价大概从14跌到10.2，跌幅27%。
10，如果是大资金、超长期持有，陕西煤业仍然是最佳选择。因为陕西煤业资源禀赋最好，可开采70年，ROE常年维持在20%+，是煤炭行业中最优质的第一只花（张尧总谈陕西煤业，也认为合理估值15—20倍PE，而他一直比较保守）。
群内魏总的观点最具代表性（其他人的观点暂时不提，免得杂乱）:
1，高分红+高成长。
2，承诺保底分红不少于0.5元／股。
3，每年的低点，管理层都提前加仓。
4，他们用A股的分红（7月8日到账）加仓H股（30号分红到账），都是识货的。
5，大股东和管理层都齐心协力加仓，你说他们要不要分红？肯定要的嘛。
我:聪明的内部人资金。现在加仓，30号分红的资金会来抬轿子。
重要参考
左前明博士周五（7.12）发言:
又到煤炭抄底时，积极把握莫犹豫！
左博士（左前明）是国内券商研究煤炭最专业权威的，张尧总王文总都很认可他的观点。而左博士最看好的也是兖矿能源，理由也是高分红+高成长。
