$通策医疗(SH600763)$ 距上一集已经一年多了。令很多人都失望了，我还活着
。这一年没有闲着，仍然一遍遍的在温习这个公司，重复审视当初买他的逻辑。幸运的是，观念基本还是没变，而且理解更加深刻。今天还是想解释一下公司面临最大的一个问题，集采有什么影响。
吕总曾经说过，集采是政策的及时雨，集采对公司有利。被股民嘲笑了2年。我也看遍雪球，没有看到一篇文章，能解释他为什么是利好，就是说，除了集采会让客单价变低以外看不到第二种观点。雪球投资者质量堪忧啊！
关于平台以前已经说了很多次，但是自己都感觉描述不清楚，因为这个事情真的有点复杂。平台理念不是西方经济学，而大家学习的投资知识几乎全部来自西方。
在一个深度解剖平台的视频里，我看到有两个观点总结的很好。先说结论，后面再具体分析。1.什么样的行业容易出现平台？（行业集中度不高，没有明显龙头）2.什么时候这个行业容易出现平台？（行业发展期结束，生意不好做的时候）其实这也可以说是能出现行业平台的必要条件。
第一点不想多解释，如果行业有明显龙头的时候，他能扼杀平台在摇篮里。
第二点是比较复杂的，那要先说到平台公司和直营公司的一个大区别。直营公司是自己和买家两者间的关系，而平台是自己和B端商家，C端买家的三者关系。直营公司就是大家熟悉的传统模式，他关心的就是生产和销售，重心就是产品和管理，也就是他想要的是利润越高越好。而平台公司首先做的事情是一边招B端商家，一边引A端买家，从而撮合交易，平台提供交易过程中的各种服务，从而获利。那招B和引A哪个更重要？可以说是不分主次。传统观念直接蹦出当然是买家重要。从这么多成功的平台看来，这个还真不一定。拼夕夕成功的一个原因是先抢了淘宝当初不重视的商家。
说这个的原因是因为集采让一个行业自然饱和后的衰退变为了人为的加速衰退。这里的衰退可能用的不对，反正就是让这个行业的B端感觉生意难做了。这里的B端可以是医生，也可以是小诊所。这会导致B端独立创业的意愿会大幅下降，从而更加依赖一个平台。所以这才让一个平台出现。平台的其中一个功能，就是提高效率，让B端的经营成本下降。
再回到前面补一句，直营公司肯定是希望高利润，那前提就是要高客单价。那平台是这样吗？
马云希望商家的衣服卖贵一点还是便宜点？答案是合理偏低更好。因为他的重心是流量，而不是客单利润。因为平台是交叉弹性需求，更多的商家引来更多买家，然后又主动入驻更多的商家，如此循环，成为自然分蘖的过程。所以吕总说道过，他老早就想降价，而行业协会不让，自己的医生也抵制，就是这个原因。医生抵制是因为话语权。话语权是因为这个行业出去很好赚钱。这又可以说回到为什么平台出现总是在行业衰退期。
所以说吕总说是利好是发自内心的，因为他早就规划好是做真正意义上的平台。这个政策不是刚好落进了他的布局吗？要想喷的人先别着急，你先问自己能不能理解上述平台的这些特性。如果只懂传统生意经营理念，那真的应该补一下新商业模式了。现在任何行业出现的新公司，全部都是融入平台思维。
我还是重申一下，行业必将出现平台，但不一定是通策会做成功，只不过他在往这个方向做。做一个平台是非常难的，至于他为什么提前这么多年要这么做。这是我成为铁粉的原因，因为前瞻性的眼光。一个行业必有衰退期，通策直接一步到位跨向平台。