第一,他们懒,扩产意味着加班什么的,他们不愿意。其次,他们喜欢做强,不喜欢做大。最后,如果大幅扩产,一旦经济衰退,资本支出下降,可能没业务。控制产出,订单排到三五年挺好的。
这是就要看隆基是否能把组件当作新的利润提高点。组件市场份额、硅料、玻璃、下游价格等能让出多少利润。还有这其中的各个时间点等。新的电池技术明年才全面投产,是否真能在技术、产能等角度领先同行、能提供多少额外利润等。否则确实是没有什么想象空间了
第一,他们懒,扩产意味着加班什么的,他们不愿意。其次,他们喜欢做强,不喜欢做大。最后,如果大幅扩产,一旦经济衰退,资本支出下降,可能没业务。控制产出,订单排到三五年挺好的。
等硅料扩产后,硅片厂商能够拿到硅料的时候,应该就是隆基最危险的时候。还好隆基有组件,但是组件体量已经这么大了,未来还想抢晶科,晶澳,天合的份额估计十分困难!未来想象空间确实没多少
隆基硅片确实是关键设备商控制➕技术联合打造壁垒,让技术扩散相对较慢,因而获取了长时间的超额收益。他目前想故伎重演,在电池片实行相同的策略,但是我个人估计够呛,毕竟迈为和捷佳伟创不是吃素的,一旦和制造商联合研发出来,技术可能马上扩散开来,隆基没多大优势。我倒是看好爱旭,他的设备商是国外的,只要不扩产,技术扩散就相对较慢。