$韦尔股份(SH603501)$ 公司的问题：1. 千亿解禁 2. 豪威科技内部整合和管理非常不清楚，无法把握，目前团队有核心人物吗？3. 豪威的世界第三市占率不是不可能被超越的，之前就是从第一滑到第三，CIS市场潜力无限，但也必将吸引更多更拼命的竞争者，所以豪威如果没有有效的，激励机制有效分配的组织体系，他被后来者取代不是没有可能，本来这个行业靠一次成功的产品就可以一跃而上。 综上，如此之高的韦尔股份，护城河有待观察。
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$韦尔股份(SH603501)$ 公司的问题：1. 千亿解禁 2. 豪威科技内部整合和管理非常不清楚，无法把握，目前团队有核心人物吗？3. 豪威的世界第三市占率不是不可能被超越的，之前就是从第一滑到第三，CIS市场潜力无限，但也必将吸引更多更拼命的竞争者，所以豪威如果没有有效的，激励机制有效分配的组织体系，他被后来者取代不是没有可能，本来这个行业靠一次成功的产品就可以一跃而上。 综上，如此之高的韦尔股份，护城河有待观察。
1. 解禁不一定代表集中抛售
2. A股上市后激励制度大幅度改善， 能留住核心人才；
3. 豪威的衰退主要是索尼发明了BSI技术， 索尼有晶圆有产能，豪威Fabless没法保证产能，被苹果踢出。 曾经的豪威还是很领先的，三星都专门派人卧底豪威背data sheet，这么多年底子还在。
变量和亮点是豪威提前推出OV64B 0.7um， 抢先于三星发布，国产替代逻辑下，OPPO和小米都会大量的上，来替换三星。
三星业界口碑太差，之前搞屏幕断供HTC、华为、联想，能替换三星肯定更加安全。
从最新调研来看，豪威的份额肯定会越来越大，低端走量项目占有率持续提升。
今年预计25~30亿，明年40亿美金营收， 6-7美金净利润。