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行情回顾及估值:申万计算机板块本周(01/02-01/06)累计上涨5.15%,跑赢沪深300指数2.33个百分点,在申万行业中排名第1名;申万计算机板块1月累计上涨5.15%,跑赢沪深300指数2.33个百分点,在申万行业中排名第1名;申万计算机板块今年累计上涨5.15%,跑赢沪深300指数2.33个百分点,在申万行业中排名第1名。估值方面,截至1月6日,SW计算机板块PE TTM为50.80倍,处于近5年35.01%分位、近10年33.85%分位。
产业新闻:1、中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,提出33项重点工作,券商可在2023年底前制定全方位的网络和信息科技战略发展规划,明确实施策略和具体路径,并每年进行动态修订和持续完善。2、英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye Global周四表示,到2030年,其先进驾驶辅助系统(ADAS)产品的收入将超过170亿美元。Mobileye表示,将在2023年继续测试其自动驾驶汽车技术。Mobileye补充说,预计到2026年,基于其最新的SuperVision产品的汽车数量将达到120万辆。3、据报道,美国商用云计算软件开发商Salesforce宣布一项重组计划,包括裁员约10%,旨在降低运营成本,提高运营利润率,推动利润增长。4、据报道,亚马逊CEO安迪·贾西证实,该公司计划在去年11月宣布和媒体曝出的裁员中裁撤略多于1.8万个岗位,将从1月8日起与受裁员影响的员工沟通。贾西表示,有多个团队受到影响,但大部分裁员涉及亚马逊商店与人员、体验和技术(PXT)部门。
周观点:本周财联社报道,中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中包括鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%;鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作等。近年来国内证券公司积极把握数字化转型机遇,持续加大信息化投入,但与国际投行相比,IT投入未来仍有较大提升空间。随着政策引导券商进一步加大IT投入,预计证券IT需求有望持续释放。建议关注产业链相关公司。
风险提示:宏观经济波动;疫情反复;下游需求释放不及预期;行业政策推进不及预期;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。
来源：[东莞证券股份有限公司 陈伟光/罗炜斌/刘梦麟] 日期：2023-01-08