$华晨中国(01114)$ 好了,账面资金分光了,剩下25%宝马股权收益,2022、2023年约1.4元每股,目前市值除权后是4.4港币,相当于3倍PE,感觉还是不贵啊。
人家LP投了44亿 你说不用还?
不对,这里算错了,后面的250亿港元估值的情况少减了,应该是8.3加每股5港元宝马估值=13.3港元
大差不差,宝马股权也值这个价,总归不会低于8块,我估值是11.3港元是合理价值,这里8.3港元,加上宝马给5倍市盈率一年30亿就是美股3港元,加起来就是11.3,如果注册资金不需要还就是9.5,也有可能宝马雄起,一年50亿就是250亿,每股5元,前面的就是16.3,后面的是14.5,当然,这还是离不开宝马未来的盈利能力