存储赛道中，偏向消费级，$万润科技(SZ002654)$ 独领风骚，老二是德明利，主要因为资金在做产业链的逻辑，还没延伸到业绩拐点，还是之前文章那个逻辑，华为手机里面，存储芯片替代规模最大，价值也高，且长江存储技术已经很成熟，未来必然要大规模替换，万润科技是做长江存储的模组，也就是长江存储做芯片设计生产，万润做封装销售，从万润大股东长江投资集团也可以看出端倪。