04-07 19:33
我感觉说得很对,可市场走得很别扭
A股一夜之间发现Kimi风口,却昙花一现的消退,什么阶跃星辰等等都高开低走,直接原因就是阿里、百度免费卷1000万字、500万字长文本大模型,后面专业人员告诉大家,所谓长文本没有技术含量,靠的就是堆算力!这等于一语惊醒梦中人,昨日人工智能相关大模型概念股崩盘就是情理之中。
很多认还是按互联网思维看人工智能,什么C端最受益!什么谁拥有日活量、月活量C端客户就拥有天下,玩的招数也是免费抢占市场份额,形成用户习惯性,最后收费垄断市场,类似于互联网的滴滴模式。其实大错特错,要从思维上搞清楚互联网只是信息革命、社交革命。AI则是生产力工具,涵盖方方面面,总体上是解放社会生产力,提高劳动效率的,应用的广大场景以B端、G端为主,而非C端!当个人用户跟机器对对话、做做PPT、搞个文生视频那只是AI的初步萌芽!
通用AGI,最主要方面还是生产力革命、产业革命、工业革命、军事革命,必然大场面在G、B端,相对于B、G市场,而C端市场规模小得多,不是一个量级。这就是解释了为什么算力一直紧缺,硬件类人工智能公司业绩会很快落地,沪电股份2024年一季报大增159%就是最好的证明,工业富联、中际旭创、高新发展这些实实在在受益算力的公司就得到业绩回报!
拿Kimi昙花一现的退潮就判断人工智能行情的结束,真是有点“盲人摸象”的可笑,AGI远没有到来,GPT-5都还没有发布,英伟达B200还没有发货,怎么就说AI落幕了?(质子思考)
我感觉说得很对,可市场走得很别扭