半卷卷

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库克访华强调中国供应链的重要性，谈及生成式AI今年落地。根据华尔街日报等媒体报道，苹果与百度就其在中国的设备使用百度AI技术举行初步会谈。
推荐智能音箱产业链：
智能音箱是AI体验改善弹性最大的硬件，需求明确来到关键技术节点。明确的场景和使用痛点亟需技术进步，市场需求驱动&...

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$爱施德(SZ002416)$ 其他成熟产品线上下单很方便，但是visionpro对线下门店功能的需求更多了，利好分销和门店运营商$天音控股(SZ000829)$

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$歌尔股份(SZ002241)$ 大家对华为要做mr真有信心啊

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$兆威机电(SZ003021)$ MR核心标的，苹果MR一代的瞳距调节模组（IPD）单机就有约150元，后面二代还有上下调节和屈光度调节，asp有望破千；加速上行估计会持续正反馈

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立讯精密

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$沪电股份(SZ002463)$ 我看大家好多都还不知道沪电为啥涨。intel服务器的芯片之前一直跳票延期，导致沪电跌下来。amd定在11月10日发布后，intel周四确定了1月10日发布芯片。新芯片以及芯片平台带来的弹性还是很大。其它受益还有$澜起科技(SH688008)$ $聚辰股份(SH688123)$ ，不过这两个主要是ddr5...

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$京东方A(SZ000725)$ 京东方Q2的现金流量表结构变化好大，特别是投资和筹资，面板投资强度降低，第二增长曲线资本密集度低，诚不我欺。
公司上半年实现经营性净现金流+327.45亿，接近去年全年的+392.52亿。
21年Q2投资活动现金净流出26.41亿，为公司2016年Q2以来新低，2017年Q1—2021年Q1...

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$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ $中颖电子(SZ300327)$ 上午11点03分一分钟比其它相同时长时间段多成交9亿元左右股价拉升1元，下午的时候也有半分钟成交6亿元的天量。从其它芯片板块看，成交量比平时的放大倍数远远不如中芯国际，中芯国际200亿天量，不知道是哪几类大资金如此看好中芯...

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$京东方A(SZ000725)$
我认为京东方五月1日的下跌应该是市场对苹果订单未获批的过度反应以及资金面的因素。还有就是昨天日本进入第三轮紧急状态对上游原材料供应不确定性影响的担忧。印度进入紧急状态可能对下游整机组装厂的开工带来一些不确定性，其他可能的原因就是大盘的影响吧。不知道大家...

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京东方，一季度业绩爆发，各路资金对其是周期属性的强弱有分歧，我认为二季度业绩比一季度环比大增，有利于打破认知重构估值体系

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京东方:1华为手机订单萎缩对小尺寸面板特别是oled的影响。2.刚性oled成本下降对ltps lcd的替代，京东方没有刚性，但2020年柔性ltps 出货了1亿片。3.中尺寸可能会有惠科的激进扩产影响，长期tcl的t9线影响。4.大尺寸lcd二季度持续的涨价，叠加下游电视厂商+13%的订单，价格向下传导后是否会永久损害...