跟朋友一起做个推演:
如果川普赢,他的战略是美.国优先,大概率会继续16-20年的政策,叠加他是一个商人,政策的2.0时代,一方面,或撤销bd任内推出的气候、新能源、移民等重要措施;另一方面,或推动政府改革,扩大关税措施,重点扶持美国汽车产业。
另外,对于全球层面:
第一, 增加我国进口关税,降低海对面国内税收,产业回流,创造更多就业,他主张继续减税,企业所得税从21%减至15%,bd则倾向于加税至28%,并给富人加税;
第二, 降低军费开支,减少插手国外冲突,继续针对印度, 加大开发石油资源。
第三, 降息。
结论: 1、利空资源股,增加供给。
2、利好内需股、红利股、公用事业股。
3、利好半导体国产替代,北方华创作为标杆18年微跌,19-21年大涨。
4、利好新兴市场,看好A股下半年整体行情。