今日小z文汇总0627
1、扬子新材：公司通过子公司投资的建创中民合伙企业间接持有苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其是一家开发注射笔公司。#事件驱动：日前，药监局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。
2、乐鑫科技：业绩预增➕公司是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，公司以“连接+处理”为方向，为用户提供AIOTSOC及其软件。公司产品从Wi-FiMCU进化为WirelessSoC，已成长为全球Wireless SoC龙头厂商，旗下产品具有较强的市场竞争力，持续保持Wi-FiMCU领域全球第一的出货量市占率。
3、科创信息：公司承担了湖南省的“互联网+税务”改造，控股股东是湖南财信数字科技有限公司，是湖南国资委旗下的金控平台。#事件驱动：三中全会,关键词是如何通过“改革”打通、建立全国统一大市场。 （税改）
4、亚通股份：上海崇明区国资委企业的房地产企业，土地流转龙头。#事件驱动：三中全会,关键词是如何通过“改革”打通、建立全国统一大市场。 （土改）
5、信邦智能：公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造企业。#事件驱动：英伟达股东大会，黄仁勋希望开辟工业机器人新赛道。
6、利安科技：某次新公众号玄学主吹➕公司在安徽建设的生产基地有工业机器人应用项目。#事件驱动：英伟达股东大会，黄仁勋希望开辟工业机器人新赛道。
7、飞力达：公司早在2020年为抢抓重庆两江新区创建国家级车联网先导区的机遇，在综保区的推动下，与庆铃集团、重庆邮电大学、中国电信、联想集团等多方合作，在两路寸滩综保区空港示范园区率先打造“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台。#事件驱动：关于为【两江新区车联网先导区建设项目等保测评服务采购】 公开选取【信息咨询和技术服务】机构的公告的招标规模为1.8亿。
8、信息发展：控股子公司召开全国合作伙伴大会 开启“车路云ASLM”规模化应用。（盘中传周末有政策，不保真，注意风险）
9、华体科技：在V2X技术上的应用与行业头部企业合作，基于5G多功能智慧灯杆，提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台，落地V2X场景应用➕公司投资构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座-“天座”。#事件驱动：中国第五大商业航天发射场六月底建成。
10、浙江力诺：为拓展国家管网管道球阀等市场领域，公司与五洲阀门部分股东达成收购五洲阀门51.2586%股份的协议，五洲阀门是国内目前管道球阀制造重点企业，是国内阀门行业最早通过“天然气长输管道关键设备-高压大口径全焊接球阀”国产化的企业之一。#事件驱动：中国国家管网等能源国企本周发债融资 用于国家鼓励的设备更新领域。
11、中航电测：可能源于弱势市场资金寻找不受外部影响的军工方向，加上25号公告了重组进展恢复审核。
12、士兰微：吹反路演。
13、康希通信：上海本地股➕公司正使用核心技术转化应用在车联网射频前端领域，2023年底已批量出货的产品主要应用在智能座舱方向。公司表示将不断发展C-V2X领域的技术，持续关注车路云一体化产业发展。（盘中传这两天上海出政策，订单比北京大，不保真，注意风险）
14、暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归，并且《魔兽世界:地心之战》资料片将于8月27日全球同步上线。（迅游科技，盛天网络等）
15、消费电子/果链：苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。①产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容；②苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%；③苹果AI功能搭载要求15 Pro及以上机型，其硬件变动或带来整体产线更新，有望刺激用户，新一轮更换周期或来临。（标的不一一列出，自行在板块查阅）
16、百邦科技：杀猪盘，买了的建议找帽子叔叔。
其他：
17、明天是M国大选的第一次辩论，x登VS建国，所以今天出口，包括AI硬件，光模块，都崩了。反而V2X和财税，是完全自主可控的题材。
18、中际旭创最近几天几点信息：①小范围理了一下，明年如果包括Me-ta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；②已证实中际拿到了微软的大份额；③明年AWS的光模块需求会超预期；④中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。