今天有小z文在传，新能源行业的预期可能会更好，大幅内卷的行业，未来预期有持续性的政策来刺激，引导出清过剩，让行业利润率提高，从太卷，到没那么卷！
如果预期政策着实有，可以期待下，新能源的普反！
1、今日光伏板块高开主要系南华早报报道，高层提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化
2、目前光伏板块的核心矛盾确实在供给，在供给侧的变化信号市场表现均会较为敏感。
3、当前行业供给释放后产业链价格大幅下跌，主材产业链全线亏损。
4、基本面上，硅料价格底部目前看已基本形成，这一价格下绝大部分企业已亏至现金成本，不具备可持续性。
5、从行业大的供需来看，硅料至组件各环节产能均超过1000GW，今年实际的需求约为650GW左右。
6、当下行业投资意愿以及扩产速度自去年Q4以来已明显放缓，但供需形势这一行业主要矛盾扭转仍需时间。若有有效供给侧政策出台，行业供给出清速度可能快于预期。
7、当前板块处于持仓底部。政策端事件催化带来的预期层面边际变化是板块上行的重要动力。