【国内值得持续关注的光模块、服务器、pcb、算力租赁部分个股！】
光模块：
3、天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。
4、华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。
5、光迅科技：业务主要国内为主，占据百度+阿里+腾讯+字节30%以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货，800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑。
6、剑桥科技：收购了海外主推LPO的厂商，最大客户是微软，思科认证进度快，meta验证晚，亚马逊送样满意。800G方面送样中，暂未出货。
7、联特科技：与思科等合作，去年突破了北美一家重要数据中心客户的产品认证和匹配客户需求，马来西亚建厂中，据说挖了天孚市场负责人，多方案800G产品给亚马逊、谷歌、微软\meta等头部公司送样中。
8.立讯精密：苹果。400G光模块已实现量产出货，且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。
服务器：
工业富联：英伟达，这个不用介绍了，英伟达最大的服务器代工商。
浪潮信息：英特尔、英伟达（还在制裁名单）、AMD，国内市场老大，不用多少介绍了
拓维信息：华为昇腾老大，主供华为盘古方向
中科曙光：自主可控的老大，国内排名靠前的国产AI芯片，它都会扶持
立讯精密：苹果。苹果在研大模型，服务器方面供应商极大概率是立讯精密。
总结：国际市场老大：工业富联；国内市场老大：浪潮信息；自主可控老大：中科曙光。 黑马潜力：弘信电子。
PCB：
沪电股份：华为系老大，同时也供应台湾几大服务器代工商，具体名单不详
奥士康：AMD+英伟达的备选供应商
景旺电子：AMD系老大，同时也间接供应英伟达
世运电路：特斯拉供应商，目前在给特斯拉AI服务器打样pcb板。
东山精密：苹果供应商，苹果服务器pcb板极大概率由其供应。
总结：国际市场老大：胜宏科技；国内市场老大：沪电股份；黑马潜力:世运电路；
算力租赁：
世纪华通：腾讯系，腾讯直接持股，腾讯最大的人工智能智算中心由世纪华通建设并运营。同时，深邦华为。
鸿博股份：英伟达，明星股了，不多介绍
云赛智联：国资云，地处上海，不绑定任何巨头，但北京深厚，地址位置极佳。