以下内容分四部分，行情走势，当日市场逻辑，近期思路回顾，机会前瞻！
一、行情走势
今日指数也存在分化，涨跌不一，上证黄白线粘合，权重板块依然在拖累上证指数，深证板块表现不一，不过整体指数窄幅震荡下，量能依然在万亿以上，节前效应还有如此量能，着实市场也没太大的风险！
盘面上，人工智能继续分化中逼空式上涨，近期有一种说法叫做疯狗模式，今日走势最强的是机器人概念，人工智能分支继续强势表现，虽然cpo开盘后分化回调，但是盘中并未出现恐慌抛压盘，甚至尾盘继续逆天走势，光迅科技涨停，中际旭创大涨6%，依然强势！
二、当日市场逻辑
1、AI分支短线谨慎些
经历了昨天的疯狗式上涨，今天盘中回调后继续逼空，虽然依然强势，但是明显感觉连续大涨多天之后，出现了分歧，资金的短期抱团很强，需要看后续分歧的力度，如果分歧增大，短期谨慎参与。ai+游戏今天盘中活跃，ai代表下的结构性行情依然强势，后续哪怕出现小幅回踩，但是回踩的空间也有限，并且回踩的时间还要看具体情况！
最极端的就是上涨凶猛，如果最后被验证业绩不能反馈，那么后续的回调也会很凶猛，还是要多关注能反馈业绩的板块，比如算力、办公、游戏等；
2、机器人泛科技
今日开盘后，机器人核心概念鸣志电器一度涨停，盘中机器人各分支均有所表现，减速器、电机等。逻辑也是近期有研报反复提及，人行机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的意义在于简化人行机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。
中性预计2021-2030全球市场规模复合增长率高达71%，因此，具身智能、人行机器人有望推动产业链的高速增长，国产的核心零部件公司将持续收益！
本土企业在一体化关节产业链具备机会:人行机器人共包括5个模块，其中一体化关节部分价值占比达到50%，电机、减速器、丝杠、传感器等领域价值较高，本土企业具备打入供应链的潜力。
电机:空心杯电机头部企业远销海内外，力矩电机产品逐渐系列化。重点关注鸣志电器、鼎智科技、伟创电气、步科股份。
减速器及轴承:本土企业已经全面覆盖谐波RV、行星等全系列产品，谐波减速器市占率保持领先，RV市占率快速提升，其专用轴承也在国产化的进行中。关注双环传动、绿的谐波、中大力德、五洲新春；
传感器:全球竞争集中，本土企业细分领域突破发展潜力较大，重点关注苏州固得、汉威科技、柯力传感等；
丝杠:行星滚柱丝杠已有里程碑式达成，国内企业处于送样或方案设计阶段，重点关注恒立液压、鼎智科技。
3、军工
在北斗星通强势的带领下，军用MLCC高端电容龙头火炬电子今天也强势涨停，近期走势较强的就是MLCC主线，不过军工也是阶段性机会，而非更强势的主线，毕竟7.1临近，每年这个时候都要围绕军工题材做一番炒作的！
三、近期思路回顾
1、光伏辅材的逻辑持续验证中，仓位继续不变！
2、游戏今天有所表现，虽然不够强，不过也不错，也跟市场上流传的小作文游戏的业绩有关，可能很多企业二季度游戏业绩不太好，所以近期游戏走势不够强，反而特别强的世纪华通等已经反馈了！
3、GPU没有补涨，那就再等几天！
四、机会前瞻
1、天然气价格近期大涨13%：南京公用；
2、机器人传感器：汉威科技；
2、消费旺季中出行链：峨眉山A；