| 发布于: | 雪球 | 转发：3 | 回复：58 | 喜欢：1 |
【吐槽下：今天被一个私募基金经理喷了】
老哥是我17年认识的，他那个时候（17年）买的是保险，19年重仓医药，21年重仓新能源，晚上吃口饭聊天，他的原话是，小羊，你这样的投资策略纵然是能赢，也赢的很难，今年3-4月份我也没敢买ai，但是我4月开初就再买了，今年基金的收益砸i10个点左右（规模3-7个亿吧，具体我没看），目前重仓的是医药、贵金属和ai！
佩服老哥，这学习认知能力真的在去适应市场，坚守的意义我有点怀疑！如果你账户不能赚钱，都是笑话！
最起码这几年内，老哥都在跑赢市场，那么问题来了，坚守新能源，今年能跑赢市场吗？
我认为一定会，但是未必能跟得上老哥的收益，趋势这个，有时候服了感觉很蠢，不服感觉也很蠢，我一直在吹新能源，突然感觉怀疑自己！
希望那些逻辑够硬的老哥们，来给我个安慰，逻辑差点的兄弟们，一起学习吧！别硬吹哈，好歹我有点专业性！
差不多的经历，太神奇了。这个节假日回老家跟亲戚吃饭（亲戚也是多年股民），也是突然骂我为啥还在新能源那么笨，说AI才是主流，剑桥肯定10倍，说A股就要讲故事炒作才能赚钱……
产业周期决定了估值中枢，新能源产业周期显然已经过半了，过半的产业周期决定了估值中枢一定是下移的，杀估值，如果业绩不miss，那就只杀估值，业绩再miss，那就是双杀；困在行业内，一切都没变，跳出来看，就是产业周期变了，新能源今年的走势会验证这点，尤其是都开始研究库存周期了，成长股不会看这个的，只有周期股会看，这样估值还不杀？不是说没机会，机会在估值杀到底，库存周期见底，这两个同时出现，会有可以做的反弹
我提一个看法，就是关注一下发改委的热门词汇，现在没有 “ 光伏 ”！大家可能会觉得这个热门词汇是网友搜索自发形成的，我觉得未必。可能是老爷们自己比较倾注精力的，甚至是有政策指示的。目前热门词汇是 “ 原油 ” ，还是做传统能源比较好！！一家之言，大家借鉴借鉴！！
鹏友，我来说一说不一样的声音。其实，投资就是把你坚持的逻辑辩到自己无话可说，我们往往犯的是掩耳盗铃的错误，只想看到自己想看到的好的因素，而不愿意接受有反对的声音和暇疵的对抗。就新能源本身，如下面的那位朋友所说：“产业周期决定了估值中枢，新能源产业周期显然已经过半了，过半的产业周期决定了估值中枢一定是下移的，杀估值，如果业绩不miss，那就只杀估值，业绩再miss，那就是双杀。”这个就是当下的主流观点，也是股价背后的动因。可是，一直在坚持的储能，你只看总量的思维，而对微观的变化是视而不见的，这就是要承受结果的原因。看未来一两个季度的环比、看未来一两年的增速、看行业扩产的速度和内卷的程度，都处于一个接近或正在开始边际递减的阶段，如之前所说锂矿逻辑不就是样的吗？不要总是以能力圈的理由来约束自己，投新能源时我们都不是新能源的专家，但是现在都以新能源专业人士自居了，所以要放下成见和固执。有机会还是趁早走，时间和货币都有成本，甚至还要为犯错付出代价。
我在新能源最后一块净地，绿电，等你！
还新能源呢，告诉你，速度来银行交通运输
应该是掌控全家投资命脉的私募基金经理。
坚守新能源赚不了钱，快割吧
省子说得没错，既然没赚到Ai的钱，至少可以不在Ai上亏钱。
万事万物都有周期，有开始就有结束