大智-若愚

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$奇安信-U(SH688561)$ $启明星辰(SZ002439)$ 公司2022 年度实现营业收入64.80-66.80 亿元，与上年同比增长11.55%-14.99%。实现归母净利润5000-6000 万元，与上年同期相比网页链接

本次溢价定增提振市场信心，完成后将对业务拓展提供有力支撑，提升公司长期价值。给予公司 A股 23 年 PB 估值 0.9X，对应A 股合理价值为7.51 元/股，考虑A/H 股溢价因素，H 股合理价值为网页链接
 $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ $邮储银行(SH601658)$

讨论

$小熊电器(SZ002959)$ $美的集团(SZ000333)$ 23 年展望预计原材料红利仍有温和释放，整体盈利表现有望维持在较好区间。后续核心仍是展望公司竞争力提升后的份额提升，包括在网页链接

新华保险：预计2023年负债端有望在低基数基础上迎来改善

Q3 单季长期险首年保费同比+6.7%，长期险首年期交保费同比-13.8%，十年期及以上期交保费同比-48.8%。预计公司2022 年NBV 增速整体仍有一定压力，在低基数基础上网页链接
 $新华保险(SH601336)$ $中国人寿(SH601628)$ $中国平安(SH601318)$

润和软件：“新”操作系统公司借力华为与行业信创起航

公司借信创之势和开源社区之风，进行产品化转型，有望在今年形成基于开源鸿蒙、欧拉研发的针对物联网、服务器端的操作系统收入。预计22-23年实现营业收入31、41亿元，同比网页链接
 $润和软件(SZ300339)$ $初灵信息(SZ300250)$ $神州数码(SZ000034)$

讨论

$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ 百亿定增为后续公司供给侧改革提升行业份额，提供有力支撑。2 月14 日，公司预计发行23 年第一期短期融资券，拟发行金额25 亿网页链接

东微半导：国内高压MOS龙头受益光储/车载OBC/车充桩快速发展

预计公司2022-2024 年营收12/17/22 亿元，同增50%/43%/32%；归母净利润3/5/6 亿元，同增105%/51%/31%，对应PE 为60/40/30 倍。考虑公司自身技术优势+优异的下游结构网页链接
 $东微半导(SH688261)$ $士兰微(SH600460)$ $捷捷微电(SZ300623)$

亿华通：东风将至氢能龙头否极泰来

因存货跌价叠加成本提升，本次下调盈利预测，预计公司22-24 年营业收入分别为7.55/17.41/27.23 亿元；归母净利润-1.51/1.11/1.94 亿元；短期亏损不改氢能龙头长期向好的网页链接
 $亿华通(NQ834613)$ $雪人股份(SZ002639)$ $长城电工(SH600192)$

讨论

$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ ADNOCLogistics & Services首次签订2艘17.5万立方米液化天然气（LNG）运输船建造合同；下属外高桥造船厂预计于2023年底交付第一艘网页链接

兴发集团：周期兼备成长乘景气之风开新局

预计公司2022-2024 年归母净利润分别为59.84/62.46/69.93 亿元，EPS分别为5.38/5.62/6.29 元，对应PE 分别为6/6/5 倍，考虑公司作为国内磷化工龙头企业，具有丰富磷矿资源一体化网页链接
 $兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ $川发龙蟒(SZ002312)$

王子新材：斩获宁德时代项目定点新能源客户接连突破

通过并购深度布局军工电磁发射、新能源薄膜电容两大领域，并在客户开拓方面不断取得积极进展，未来有望充分受益于电磁发射产业崛起及新能源产业浪潮。维持对公司2022-2024 年归母净利润网页链接
 $王子新材(SZ002735)$ $海顺新材(SZ300501)$ $大胜达(SH603687)$

讨论

$巨化股份(SH600160)$ $诺普信(SZ002215)$ 保持高资本开支，持续延链、强链、补链，助益业绩持续增长。预计公司22-24 年归母净利23.0/29.1/39.7 亿元，给予23 年20xPE，目标价网页链接

李子园：重磅推出0蔗糖新品看好23年收入/利润表现实现双击恢复

更新盈利预测，并预计22-24 年公司营业收入分别为14.04/17.49/21.79 亿元，归母净利润分别为2.22/3.20/4.16 亿元，对应EPS 分别为0.73/1.05/1.37 元/股。结合可比公司估值情况，考虑业绩良好表现，给予公司2023 年30-35 倍网页链接
 $李子园(SH605337)$ $天润乳业(SH600419)$ $...

巨化股份：氟化工龙头享制冷剂景气及产品扩容

氟化工龙头有望步入制冷剂景气周期，预计公司22-24 年归母净利23.0/29.1/39.7 亿元，参考可比公司23 年平均20xPE 的Wind 一致预期，给予23 年20xPE，目标价网页链接
 $巨化股份(SH600160)$ $先达股份(SH603086)$ $科拓生物(SZ300858)$

讨论

$蓝色光标(SZ300058)$ $天下秀(SH600556)$ 预计22-24 年归母净利润为-19.48/5.88/6.53 亿元，可比Wind 一致预期23 年PE 均值23X，考虑公司元宇宙及AIGC 业务布局领先、出海广告龙头地位，给予目标价网页链接

讨论

$五粮液(SZ000858)$ $舍得酒业(SH600702)$ 五粮液近期一路上涨，去年2家机构给的估值，马上就要被超过了网页链接

南网能源：工商业综合能源龙头服务商分布式光伏快速增长

通过多角度估值，公司合理估值区间为10.19-10.73元，较当前股价有45%-52%的溢价。公司工商业分布式光伏项目装机容量快速增长，驱动2022-2024 年期间业绩将持续高增，远期具有网页链接
 $南网能源(SZ003035)$ $双良节能(SH600481)$ $中材节能(SH603126)$

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$移远通信(SH603236)$ $广和通(SZ300638)$ 通过查询的数据看，近期建议买入的用户比较多，给出的买入价在111.92-120.00之间，自己也可以查询网页链接

讨论

$合盛硅业(SH603260)$ $晨光新材(SH605399)$ 一期10 万吨多晶硅预计2023 年Q2 投产，二期10 万吨预计2023 年年底投产。随着多晶硅项目的逐步投产，公司同步规划网页链接

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