【1015-1022】周度观点集锦： 房地产税的推出，对于股市形成中长期的利好

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上周上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为0.29%、0.56%、0.26%，化工、家用电器、电气设备、非银金融等行业涨幅靠前，采掘、休闲服务、通信等行业跌幅较大。上涨个股占比36.07%。截至周四恒生指数涨2.71%，恒生科技涨5.02%；道琼斯、标普500、纳斯达克分别涨跌0.87%、1.75%、2.14%。市场现在预计到2022年9月前美联储会有一次25个基点的加息，而到2022年12月底之前将共进行两次、每次各25个基点的加息。

 @百创资本陈子仪  近越来越感觉流动性的影响，港股我们基本上只关注流动性好规模大的龙头公司，A股今年以来流动性的分化也越来越明显，很多100亿以上的公司的流动性都很差。对于普通公司而言，A股看来也会向海外靠拢，很多没有多大亮点的中小型公司会逐步边缘化。我们今年的持仓逐步分散，还是准备提高持仓的集中度。今年看起来不好做，但是，不少公司涨幅巨大。在比较平庸的机会上浪费了不少仓位，导致在赚钱的仓位上占比不高

 @磐耀资产辜若飞  房地产税的推出，对于股市形成中长期的利好。中长期来看，居民配置股票资产的比例会越来越高，股市和房产是国内居民财富配置的两大主体，房住不炒的大政策背景下，房产配置的比例也会越来越低，股市配置的占比会越来越高，房产配置资金的流出和股市资金的流入，会形成跷跷板效应。国务院从顶层推出房地产税试点的扩大，预期扩大到全国范围只是时间问题。在当前房地产的金融投资属性不断减小的大背景下，有利于引导居民的闲置资金流入股市，从而扩大居民的财产性收入，最终实现共同富裕。

 @东方马拉松投资  我们希望研究耗费时间相对比较少的公司，因为我们做基本面研究，对于研究员推股票的频率要求不是特别高，我们内部有十来个投研成员，我们希望每个人每年至少推一个股票，其实这个要求不算高，比如一年研究四个大的方向或四个公司，每个季度都要研究一个，尽管要求的时间不是特别急迫，但我们还是希望更优化，比如跨行业比较，可能白酒、扫地机器人研究的复杂度比研究大金融公司、医药公司的小很多，我们希望先研究容易的，就像巴菲特讲的，跳水比赛不是有高难度动作就能得高分，很多时候可能你抓住了一些要点，在一些很简单的品类上也能赚大钱。

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