拓荒秋拾 的讨论

逻辑有变化，一、碳酸锂价格下滑。二、氢氟酸价格下滑。三、制冷剂限额会减少萤石需求，氟化工利润向下游转移！

短期需求不振再加之大盘弱势下行自然是带来了晶石股价回调到25的结果，接下来呢，还有多少的回调空间？如果有大的回调，那就是给我更多加码的机会了！

长期来看制冷剂需求大概率小个位数增长，但三年配额争夺，销量增速偏高，这里面可能既有加速二代换三代的原因，也有企业为了抢配额增加渠道库存的原因，三年销量均值可能是大于实际需求的，所以短期内不排除消纳库存减产的可能， 像近期已经体现出来。不过这个影响应该不会很长，2023 年三季度开始制冷剂产量就有所下滑， 或许今年上半年就能恢复。
三代含氟量确实更高，需求有一定的提升。

制冷剂配额杀伤力也没那么大，一是未来几年主流的三代制冷剂含氟量比之前的二代成倍式提升(如图所示)；二是因为配额是以过去三年企业销量的平均值来定额的，过去三年企业都在以扩大销量为主，所以配额不见得就减少了销量；三是除了新能源等新的应用场景的扩张外，传统的制冷剂需求也未必就会下降多少，毕竟像越南，印尼等国家还有很多的需求挖掘；五是董秘高管们都在28元左右还在增持买入了，25元的价格还能有多少的杀伤力呢？除非整个大盘崩，可大盘现下也才不到2900点。
综上，向下其实也没啥杀伤力了，但向上的想象力是很大的，一旦云母提锂的技术再去复制，一旦明年下半年碳酸锂的价格止跌回升，一旦年后资金面多放点水，或美国降息等原因导致外资回流进场……
现下，这么靠谱的管理团队，资源技术都不断成长提升的龙头企业，行业又处于供应这么确定没啥增长，而需求和应用场景又不断会有预期增加的个股，不好找啊！所以，25元我建仓了(虽然预计可能还会跌，但也算是抄了董秘的底了)，如果25元以下有更多的跌幅，我会相对应地加仓。预计几年内最多择机做点波段，但不会轻易放弃这么难得的好票。

2024 年不好说，长期需求肯定是上升的，我只交流逻辑，避免主观盲区，至于买不买，长期还是短期，都是自己的事儿，没必要激动

说的是2024，你有持股5-10年的耐心？？！！！不要扯一些有的没的，那是分析师说的，不是做交易的说的，交易者只关注最多未来两年的财务报表，甚至只关注半年到1年的，更甚者只关注在手订单！！！！

如果产量稳定，但需求下滑，价格却在高位怎么解释呢

新能源空间还有很大，当前处于电动化初中期，中游产品阶段性过剩，长期关注新能源车和电池的需求即可。

萤石没咋收缩，萤石矿产量稳定；新能源还增长？？？？pvdf以及六氟磷酸锂价格下滑！！！@！ 你这些逻辑在2024都站不住脚

说的很对，这些不利因素一直都存在，还有第四条进口对市场的冲击。有利的因素是：一是供给侧改革带来的供给长期收缩，二是萤石作为关键性矿产的保护以及附加值提升的长期趋势，三是下游新能源等新兴领域应用的高增长以及新材料的开发应用。这些影响因素都是长期的，短期内供给如何还真不好判断，杀伤力最大的是制冷剂配额限制，但年底厂家已经战略性减产，氢氟酸产能利用率也在低位，供给和需求同时收缩的情况下萤石价格却在高位，利、空逻辑哪个更硬，还有待观察。