5.3日报
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又是错过一个亿的一天，当然这是玩笑话。
也看得出当下港股市场的强劲势头，这不，5月3日，香港恒生指数上涨1.48%录得九连涨，恒生科技指数上涨2.74%。
港股的事情我们先放一放，我们先来说说阿美莉卡和大户即将达成的历史性协议，我看有评论说瘦死的骆驼比马大，阿美莉卡在中东还是有能量的，实际类似的协议去年不是也搞过，而且就因为搞了这个事情，才有了后面的阿克萨洪水，酋长们很清楚大户和犹太人站在一起的危害，所以这件事最大的意义，就是老登为自己的选票在做最后的努力。
大宗商品和贵金属价格都明显有回落，市场是最敏感的，也说明大家对于半岛短期内掐架升级不看好，也只能说曾经的犹太狠人如今这打战也是真的不太行，这种局面下，就算犹太人想停火，我估计哈马斯都未必肯，打不动和停火没有实质性区别，插一嘴，也说明人类越来越依赖机器打仗，这可不是什么好苗头。
只要不停火，那么物价依然存在上涨的可能，美联储的降息就如鲠在咽，依然有不确定性，也会让阿美莉卡对待我们时，更加投鼠忌器，所以，还是那句话，优势在我，而这优势反映到市场上，就是港股九连阳。
之所以大家把目光集中在港股上，无非是两点：
第一，为什么一反常态？
过去几年，港股市场依赖于南下资金提供流动性，所以因假期休市则港股表现相当难堪，但这个假期，没有了南下资金的港股异常生猛，这点也让前期一厢情愿认为港股上涨就是因为日本出手维稳日币导致资本短暂外流。
实际从美联储的表态已经可以看得很清楚，美国降息是板上钉钉，不过你延后多久，这个趋势已经是不可逆转，那么在全球市场中只有港股和A股还处于价值洼地，资本只会做出对自己最有利的选择。
第二：能否对A股形成正相关？
A股和港股还是有区别的，就像本轮Ai模型炒作，A股和美股的相关概念早就起飞了，但港股的相关概念却一直趴在地上，所以我才会说，如果纳指绷不住，海外资本首选就是香港科技股指数，核心原因就是足够便宜，同样的逻辑却是不同的估值，没有道理不炒。
但是回到A股，这些咱们早就已经干过了，那就要注意外资的偏好，这点和2018年明晟将A股纳入全球主要指数，之后核心资产在19-20年一波猛涨是值得借鉴的，当然历史不会简单重复，但是关注下外资如今的偏好，还是很有价值的。
说到这里，再给大家看下美国基金对A股的加仓情况，看下图：
老美一直对内地的消费股情有独钟，不过看看五一假期全国各大景区都有种「一亿人」在逛的情形，也的确是对我们的市场应该有信心。但是我觉得这不是重点，重点是对方是去年四季度开始布局的，但实际我们四季度市场的表现，那可以用凄风冷雨来形容都不为过，如果我们要是知道老外在砸盘进场，我们何至于跟着一起砸盘呢？
类似的问题不解决，依旧是慢人一拍，而多数人看机构资金，其实看的就是资金流向，实际资金进进出出尤其是眼下还是各种分仓系统，你真的很难用大小单却锁定机构动向，前几年，我也一直是这个问题，但最近几年就好很多，比如我现在用的「机构行为活跃度」这个数据，这个数据当中不再关注资金进出，实际资金每天都在进出，而是关注资金行为的活跃度，活跃度越高，越有猫腻，事实也是如此，谁的钱都不是大风刮来的，看下图：
这是四季度老外加仓最猛的银行股，当时银行股什么情况大家也知道，反正没有股票好的，但事实上，如果是机构积极增仓，那么肯定是越来越活跃，大家看我图中用橙色图框住的部分就很明显，虽然从8月开始股价震荡，但是「机构行为活跃度」却是不断提高，显然这不一般，结果最近四个月股价的确是起飞了。回到现实，如今是不是又调整到其他品种上呢？大家可以自己去观察。
今天就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。
再提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。