前言：此前有报道说国网和南网准备对旗下的电网系统进行改造，而且特别强调信创发展的重要性，有乡亲希望我能谈一谈电力信息网，安排！
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本篇目录
1.来龙去脉
2.市场背景
3.细分赛道
4.行业前景
5.相关上市公司
6.独家核心提示
一，来龙去脉
南网《“十四五”电网发展规划》中提出逐步构建“合理分区、柔性互联、安全可控、开放互济”的主网架形态，安全可控是重要要求之一。国网率先发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案，大力实施新型电力系统科技攻关行动计划，努力打造新型电力系统原创技术策源地。
民生证券认为，高水平科技自立自强已经成为科技产业发展主线，电力行业作为国家经济社会发展的关键环节，其信创推进的重要性不言而喻。国网、南网均大力推动信创建设，同时行业内核心企业已经开始布局并取得一定成果，有望持续受益于信创大趋势。
二，市场背景
1.构建以新能源为主体的新型电力系统
2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量达42.5%，是我国碳排放占比最大的单一行业，减排效果对实现“双碳”目标至关重要。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。
构建新型电力系统保障能源供应安全、带动新能源技术和全产业链发展。新能源将成为新增电源的主体，并在电源结构中占主导地位。预计到 2030 年，我国新能源发电量占比将超过25%。我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段。
2.电网改革的关键是提升新能源消纳能力
构建以新能源为主体的新型电力系统，核心在于统筹新能源与电力保障、电网安全的关系，以及统筹新能源与供电成本的关系。新能源电力具有波动性和不稳定性，而电力系统需要发电出力和用电负荷的实时平衡。
解决新能源消纳问题，首先必须实现电力信息化。由于新能源具有随机性、波动性以及间歇性等特点，与传统能源的电力特性具有较大差异，新能源消纳对发电、输变配电、售用电侧的信息采集、感知、处理、应用等环节建设都提出了更高要求，因此首先必须实现电力信息化，从而实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测，推动电网主动适应集中式和分布式能源发展。
三，细分赛道
1.电源
发电侧信息化主要包括：
1）功率预测
功率预测、并网控制为电站必备功能。考核要求逐渐加强，范围逐渐扩大。根据沙利文报告，到2024 年市场规模将增长至约 13.41 亿元，其中光伏发电功率预测市场规模预计为 6.51 亿元，风力发电功率预测市场规模预计为 6.90 亿元。
2）并网控制
为了保障电网安全稳定运行，提高发电消纳能力，电站并网运行后需要根据电网运行要求进行功率控制。根据控制方式的不同，分为自动发电控制系统（AGC 系统）、自动电压控制系统（AVC 系统）和快速频率响应系统。AGC 系统主要控制并网有功功率，AVC 系统主要控制无功功率，快速频率响应系统主要调控电力系统频率。 根据沙利文的研究，到2024 年市场规模将增长至约 4.66 亿元。
3）电站综合管理。
电站综合管理系统一般主要由金风科技等大型发电集团，或者国能日新等第三方软硬件服务提供商开发，竞争格局较为分散。
2.电网
1）调度系统：国家队优势显著
电力调度系统是指直接为电网运行服务的应用软件，系统调度的主要工作有以下几方面：1）预测用电负荷；2）制订发电任务、运行方式和运行计划；3）进行安全监控和安全分析；4）指挥操作和处理事故。
新一代调度系统开始迭代，市场空间 200 亿左右，分 5-10 年确认。国电南瑞市占率领先。国网采用和南瑞联合研发的模式，南瑞在中调中基本保持垄断地位，地调、县调南瑞市占率也维持较高水平，其余东方电子、积成电子等能拿到少量订单。
2）智能运维
存量输电线路智能可视化运维市场规模约为445 亿元。配电可视化运维领域市场规模约 176 亿元。市场格局较为分散。输电、变电、配电的智能可视化运维管理是国家智能电网建设背景下快速发展起来的新兴细分行业，行业企业规模普遍偏小，且需要多个学科知识，具有一定技术壁垒，因此市场参与者数量不多，按巡检方式可分为通道可视化及本体状态监测、无人机巡检及机器人巡检等细分市场，不同巡检方式之间相互补充，市场格局较为分散。
3.辅助服务
由于电力供给和需求侧目前不可能做到完全随发随用，因此诞生了电力辅助服务。
1）储能管理
新型储能累计装机规模CAGR 近70%，将带动储能信息化快速增长。根据《储能产业研究白皮书 2022》，理想场景下 2026 年我国储能市场规模将达 79.5GW，2022 年-2026 年将保持近70%复合增长率持续高速增长，将带动储能信息化快速增长，彭博预计2020-2025 年，全球能量管理系统(EMS)的市场规模预计增长660%。
其中EMS 是储能系统的大脑，主要实现能量的安全优化调度。储能系统通过EMS 参与电网调度、虚拟电厂调度等，竞争格局较为分散。
2）虚拟电厂
虚拟电厂主要通过聚合分散的发电和用电侧资源协助调峰调频，降低成本。据国家电网测算，通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需 500-600 亿元，有助于降低电力调峰成本。按照国家电网的投资额测算保守估计，虚拟电厂市场规模有望达到 500-600 亿元以上。
虚拟电厂激励政策频出。近期各地密集发布政策进一步细化虚拟电厂的建设规划。如深圳市方案明确到 2025 年建成具备 100 万千瓦级可调能力的虚拟电厂，上海市明确建立虚拟电厂聚合资源类型。
多领域玩家布局，电网信息化企业为主流。虚拟电厂作为资本、资源和技术高度密集型行业，具有一定进入壁垒，但由于行业发展潜力大，吸引了众多领域企业入局，企业类型多样，但市场集中度不高，竞争较为激烈。
4.电力交易市场
电力市场按功能分，参与主体可以分为市场交易主体和市场运营机构。引入“市场电”，激活电力资源充分参与。引入“市场电”，一方面是用 “市场电”解决“市场煤”与“政府电”的矛盾。另一方面，是充分调用社会电力资源。
目前，我国已有北京、广州两大区域级电力交易中心和 33 个省（区、市）电力交易中心。交易中心进一步完善促进了交易辅助决策系统兴起。
四，行业前景
1.智能电网进入“十四五”新阶段，配电网建设成为重点
2021 年 3 月，我国出台“第十四个五年规划”，规划中明确提出，“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设”。11月南方电网的发展规划也新鲜出炉，“规划”指出十四五期间南方电网总体电网建设将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。值得注意的是，南方电网也将配电网建设列为工作重点，规划投资达 3200 亿元，接近总投资的一半。
2.新能源加速驱动能源互联网需求
为助力我国实现“碳达峰、碳中和”目标，电力企业纷纷提出构建以新能源为主题的新型电力系统。然而，新能源发电具有受季节影响较大、电压不稳定、输电技术和输电安全要求高等特点，传统电网难以实现较好的接入效果，因此随着新能源应用的逐渐广泛，对于智能电网的配套需求也变得愈发强烈。
五，相关上市公司
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六，独家核心提示
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