前言：前面在《智能电表系列一》中我对智能电表的产业链和需求情况做了介绍，本篇再来聊聊智能电表的行业现状和市场空间等内容，结合前面发布的《智能电表系列一》可以对智能电表行业有一个整体的了解。
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本篇目录
1.行业现状
2.行业前景
3.市场空间
4.相关上市公司
5.独家核心提示
一，行业现状
1.智能电表市场集中度整体较低，高难度类别的产品集中度相对越高
参与智能电表及用电信息集中采集招标的企业数量较多，近年来整体维持在70家以上，每批次智能电表中标企业大约60家左右，集中度较低，2013年以来CR3维持在11%-13%水平。不过，高难度类别的产品集中度相对越高，例如，D级三项智能电表中标企业中，五名企业囊括了全部市场份额，而A级单相智能电表前五名中标企业份额合计不到20%。
2.智能电表新标准实行后，行业门槛提升，智能电表集中度有望提升
一方面，2020版新标准在电表寿命、软件升级、维护服务、硬件及软件质量等多方面提出了更高的要求，优势企业凭借领先研发实力与规模优势有望实现份额的加速提升；另一方面，随着国网招标提升产品质量门槛，智能电表行业竞争格局有望优化，行业集中度有望升高。从趋势上来看，电表CR10企业的份额从2020第一批的31.36%显著提升至2022年第一批的41.44%，优势企业份额也由3-4%提升至4-6%。
3.近三年中标企业数量略降
近三年国网智能电表招标项目中，中标企业数量稳中有降，2021 年国网第二批招标中，总中标企业数量为 65 家，电表项目中标企业数量为54 家，较 2020 年第二批分别下降 2/4 家，2022 年新增批次中标企业数量下降较为明显，预计与招标规模较小有关。
二，行业前景
1.电表进入替换周期，两网招标明显增长
国网智能电表于2009年开始集中招标，2014、2015年达到招标量的高点，2017年、2018年上半年招标量下降到低点。在2020年国网电表招标量同比下滑29%至5210万只后，2021年智能电表需求明显回升，总招标量达6724万只，招标金额达200亿元，同比增长49%。
2022年国网在通常的两次招标外，新增一批电表招标，已完成新增批次以及第一批招标总量达到4235万台，同比增长约17%。考虑单表价值量提升，招标总金额增长约36%。南网方面，2022年1批电表招标总金额约10.7亿，同比增长约60%。参考上一轮电表改造周期，预计本轮替换周期应该还有3-4年较快增长的过程。
2.国内电表标准升级，智能电表价值量提升
我国在2020年8月出台新的电表标准，并在2021年8月份发布规范。新标准下，电表除自动计量功能外，还将具备或肩负双向计量、在线监测、负荷管理等功能，新标准的电表，可能替换大部分居民终端电力服务所需要的人工劳动。
2020年8月国网发布智能电表、智能物联电表通用技术规范，新标准发布后，2021年第二批2级单相和1级三相智能电表均价分别升至214元/只、553元/只，相较于2020年第一批分别上涨了约31%、38.6%。2022年招标批次中，单表价值基本与2021年相当。
3.电力系统中智能电表的使用强度有望持续提升
双碳背景下新能源将高比例接入电网，在终端能源电气化加速、分布式电源大规模并网、充电桩高速增长、储能需求爆发等多重因素下，原有智能电表与采集系统将难以满足用户侧多元化互动需求。从长期来看，分布式光伏、用户侧储能、充电桩的大量使用，都需要加装相应的电表，未来电力系统中电能表的使用强度有望持续提升。以分布式光伏为例，2021年我国推进“整县模式”，分布式进入到快速扩张阶段，2021年国内分布式光伏结构性高增长，实现装机29GW，占比首次超过50%。
三，市场空间
2020新标准框架下电表价值量显著提升，叠加旧表更新需求及新型电力系统建设背景下新表替换需求，量价齐升有望驱动国网智能电表招标金额大幅增长。参考2010-2015年国网智能电表招标数据，假设未来三年招标量维持在7500-8000万只/年，按照近两批国网电能表中标均价测算，2021-2023年国网智能电表年化市场空间将分别达208/247/288亿元。
四，相关上市公司
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五，独家核心提示
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