【风口系列】三箭齐发!大众固废行业发展获得顶层支持,百亿产值3大细分赛道最为受益(名单)

发布于: 雪球转发:1回复:0喜欢:0

本文原载于微信公众号:概念爱好者

前言:上月底的时候,10部委联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,当时就有乡亲让我解读下,大宗固废这个领域的机会,但一直没有抽出时间,今天安排!

插一句,像大众固废这样的细分领域,大家现在关注的也多了起来,说明这段时间和大家一直交流抓细分行业的思路,现在大家也都有感觉了,但是细分行业的确需要花很多时间去挖掘,所以有的时候来不及做报告,大家也可以直接去我微信公众号(概念爱好者)看原版报告。

一,事件背景1

3月26日,10部门联合印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》(以下简称《意见》),就“十四五”时期提升大宗固废综合利用水平提出5方面21项要求。

《意见》明确指出到 2025 年要大宗固废的综合利用能力显著提升,利用规模不断扩大,新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废有序减少的目标。

《意见》拟从商业模式、核心技术、协同机制、管理方法创新等方面推动大宗固废资源利用发展,若顺利落地,有助于相关行业快速发展。


二,事件背景2

近日,贵州省下达 2021 年省重大工程工程项目名单及推进计划,其中,垃圾焚烧发电项目总计 14 个,其中新建项目 2个,续建项目 7 个,拟建项目 5 个。

不仅如此,2019 年以来,海南、云南、河南、浙江、江苏等省市出台中长期规划,规划 2030 年各省市垃圾焚烧产能规模都有望进一步保持高速增长,且各地亦有序推进焚烧产能建设。


三,行业现状

十三五期间,我国的资源综合利用已经取得了积极进展。2019 年,我国大宗固废产量约 29.1 亿吨,综合利用率达到 55%,“十三五”期间累计综合利用各类大宗固废总量约 130 亿吨。

而作为固废处理的重要手段,垃圾焚烧在过去一段时间也得到了长足的发展,预计十四五期间垃圾焚烧行业产能提升依旧有充足空间,根据测算,2025 年我国垃圾焚烧产能将达到 105万吨/日,2020-2025年复合增速为 12%。


四,行业前景

3月 30 日,生态环境部公示《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》,说明碳交易的落实越来越快。

我国的碳交易市场由强制性的配额交易和中国核证自愿减排量(CCER)组成。目前,碳市场交易以配额交易为主,CCER 是重要补充。截至 2020年 12 月 31 日,我国 8 个地方碳交易试点市场配额共成交 4.55 亿吨,成交金额 105.5 亿元。垃圾焚烧发电企业有望直接受益于碳市场建设,增厚利润。

综上所述,无论是政策面,地方推进到市场环境,都给固废处理尤其是垃圾焚烧行业提供了很好的发展契机。

五,相关上市公司

1)运营业务比重不断提升、现金流持续增长的危废资源化头部企业:高能环境

2)受益智慧城市建设推进,相关订单有望快速增长的智慧水务龙头:威派格

3)城市运行刚需,受益碳中和的新能源环卫车及垃圾焚烧行业:盈峰环境瀚蓝环境

重申下:因为平台规则关系,文章中涉的个股报告我是不可以分享的,有需要的话,就去我公众号(概念爱好者)的「内部报告」查看。


后记

大家会发现今天的分享相对比较短,实际写的长并不是我的本意,实在是行业当中有太多的内容需要涉猎,所以才会比较长,而实际上现在的内容才是「风口系列」本来的样子,不对整个行业做太多的涉猎,这样有时候大家也更容易阅读。而涉及到具体行业的,可以去看我的「产业链系列」,就是对行业进行完整解读,我也会附在文末。

比如本篇就可以关注《碳中和目标下垃圾焚烧行业影响几何?行业发展迎来拐点,6大核心公司赢得先机》,这是对垃圾焚烧行业的详细解读。

当然因为很多内容都比较敏感,有时候会被河蟹,如果找不到,可以去我微信公众号(概念爱好者)去看,都在「内部报告」栏目中。

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

 @今日话题     $高能环境(SH603588)$     $威派格(SH603956)$     $瀚蓝环境(SH600323)$