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一、重点提要
自2023年11月以来，海外微软的M365 Copilot产品和Adobe的Firefly产品正式公开并开启收费，标志着海外AI应用全面进入商业化落地的阶段。
我们还观察到B端SaaS公司Palantir、Salesforce都相继发布了AI平台产品，商业化于2023年三季度开始体现，AI产品核心作用于：
① 提高产品效率、新增SKU，产生新的付费点。如：微软M365 Copilot功能定价30美元/月、Salesforce Sales GPT功能定价50美元/月。如：C端产品，教育Duolingo Max口语训练功能（尚未GA）定价168美元/年、是原来Super会员的两倍。如我们跟踪的港股美图公司将大量AI功能（AI头像、AI滤镜等）加入原有会员权益，2023年会员付费率从2.3%提升至3.7%。
② 扩大了原有产品的使用深度和客户范畴。如：Palantir表示AI拉动商业客户增长、降低产品使用门槛，构筑第二成长曲线。
③ 产生新的需求，客户AI兴趣浓厚。如：云端数据监控公司Datadog“AI原生客户”在四季度贡献了3%的年化营收增幅。如：企业服务公司ServiceNow业绩超公司指引一半是由净新年度合同ACV驱动，其中主要因为客户对AI兴趣高、缩短了销售周期。
GenAI是生产力的革命，将会对未来的生产生活带来巨大颠覆，我们还观测到两方面可能带来深远影响的变化:
① 加速产品迭代速度、提升数据要素产量：各类产品功能上新与迭代效率明显提升，如近期Duolingo用AI进行翻译工作、裁掉1000多名外包，美图一年推出七款AI产品和几十个AI功能。IDC预测2025年每天数据产量450EB（约10亿GB），相比22年翻倍增长。
② 冲击生产环节、革新生态位：比如数据环节，一方面大模型依赖于大数据，拉动了数据分析、上云、部署、训练需求。另一方面，AI技术大幅提升了数据分析范围和交互处理能力，从MongDB、Snowflake的公司业绩会指引印证了今年数据库需求的疲软，因AI技术背景下数据对标准的数据库存储格式依赖弱，甚至可以裸存入GPU，其数据存储软件服务更多被云厂商或硬件厂商承接。
二、国外大厂AI应用进度(点蓝色字可跳转)
（1）办公生产领域：微软、Gitlab
（2）企业服务领域:Salesforce、ServiceNow
（3）图形设计领域：Adobe
（4）教育领域：Duolingo
（5）数据分析与安全：Palantir、Crowdstrike
（6）数据服务：Datadog、Elastic、Snowflake、MangoDB
（7）电商游戏领域：Shopify、Unity
三、国内近期AI应用动态
（1）人工智能：3月18日，通用人工智能创业公司——月之 暗面（Moonshot AI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破， Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品 “内测”。
（2）网络安全：3月20日，360基于近二十年在安全和AI领 域的技术积累，总结出新一代安全大模型核心战法，正式推出360安全 大模型3.0。
（3）人工智能：3月22日，阿里通义千问宣布升级，向所 有人免费开放1000万字的长文档处理功能。目前通义千问的文档处理 容量和能力，已超越ChatGPT等全世界市场上所有的AI应用。
（4）数据 要素：3月22日，国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流 动规定》，自公布之日起施行。为了促进数据依法有序自由流动，激发 数据要素价值，扩大高水平对外开放，《规定》对数据出境安全评估、 个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度作出优化 调整。
（5）5G：3月24日，全球首个5G-A智慧机场通感一体基站近日在 云南保山云瑞机场建成开通，这是5G-A通感一体技术及人工智能首次 应用在智慧机场建设中。
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