2023-11-19 12:38
长期看好,但是逃不过周期
22年营收,民爆=17亿 * 毛利率39%;工程爆破=12.8亿*19%毛利率;营业利润大概9亿;
23年H1,营收=10亿 * 毛利率37.86% + 6亿*;工程爆破=5.98亿*19%(假设和22年相同);推算营业利润大概5亿;
扣掉各项费用率,还有多少净利润?费用率貌似不同年份差别不小?
这块稳定还有增长的业务给20PE,那就是80-90亿的市值;
锂矿这边,能给80亿的估值么?
按照目前7万吨的产能,以及假设25年底17万吨产能,分别进行估算,
一半按照自营锂矿,一半按照纯粹的加工,公司值多少钱?