这个思维导图的软件不错额
2. 公司的项目那叫一个拖;三乙膦酸铝和草铵膦的扩产,都是去年老早就说可以投产了,到现在,其实也不知道准确的产能用的怎么样了;一直是在试产。。。
公司的主要看点:1. 原材料降价,公司的毛利率可能可以得到提高;
需要拆分一下,具体有哪些原材料降价,分别是多少的降价空间;明显可以看到的是乙二胺降价了;
这个是,所有农药公司都会同等收益的;不值得为了这个买这个历史口碑和财务数据不好的公司;
2. 公司的草铵膦,从0.15万吨到0.7万吨的扩产;
刚刚去慧博上面检索了一下,草铵膦的价格,已经从之前文章在吹的38万降点到20万到现在的10万元/吨(数字来自慧博最新行业研报);这一下,利润都没了。。。
3. 三乙膦酸铝的产能的释放;
这个项目也说了N年;从0.5万吨到1.2万吨的扩产;没有找到他的价格;
按照某个不确定来源假设2.5万/吨,增加0.7万吨=1.7亿营收;按照30%毛利率,5000万毛利润;
我看研报好几个都提到,“公司三乙膦酸铝产能已经是满产运行,需求端已经有合同保障,将主要出口 至欧洲酒葡萄产区,毛利率水平稳定”; 但是公司的最新ir问答是“能进行正常生产和供货状态”
4. 另外有个多杀菌素,500吨,每吨号称200-300万;那就是10-15亿的营收?
但是很少看到公司讲这个;
公司的说法是,正在试生产;不知道具体情况
另外一个信则有,不信则无的,LiFSI这玩意,我是不相信的;我不会因为这个几年后投产的项目宣言投资他;
顺便贴一下,我整理下来的锂电池相关信息:
小结:
看下来,感觉一般般;主要是历史业绩太骚包了。对他的产能的释放和未来的产品价格没信心;(看这个草铵膦就知道了;)
如果跌破近期低点8.5, 也可以买一些;反正够便宜,也有些故事;
如果在多杀菌素这边有明确说法,也可以买;但是等我知道,已经猴年马月了;
另外有个L-草铵膦技术的,也顺便可以看看;
有个什么
公司还搞了一堆虚头巴脑的事情;