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国产替代的逻辑,从他的定增报告看来,不是那么solid; 进口厂商比率最大的,也就一个2%,一个2.5%;(细节参考:网页链接 ) 没有那么大的替代空间? $楚天科技(SZ300358)$ $东富龙(SZ300171)$
引用:
2022-09-01 10:22
$东富龙(SZ300171)$ 双底起飞,机构关注度高,中国发展高端制造业,高端医药制造业为啥不行??上一轮历史周期5年,这次从19年起步,叠加新冠,未来生物科技,细胞治疗,国产替代,相信远没有结束!!

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根据中信建投的报告,“我们估算 2021 年全球及国内生物制药供应链市场规模分别约为 345 亿美元、439 亿元。其中国内设备订单每年约 300 亿元并持续 景气,试剂耗材市场 2021 年为 184 亿元,2025、2030 年有望增长 至 371、657 亿元。”这么看来,2020年这340亿国外厂商的市场规模,很可能绝大部分都是生物药设备。

2022-09-15 23:14

2020年国内市场总规模538亿,其中本土厂商总规模194亿,也就是说剩下的都是进口,大概340亿。进口厂商的竞争格局也比较分散,最大的比率也就2.5%。