2022-05-24 21:36
产能重要吗?订单才重要。新天不知道是看到行业空间还是订单不足。无锡郑州两个地方建设一直拖着。今年水表不易。对有准备的企业困难过后是机会。
需求方面:大行业,存量;小行业,智能水表,增量行业,尤其是超声水表,才1%的渗透率;
供给方面:貌似进入壁垒不太高(但是超声水表毛利率还是很高);竞争比较激烈(单价在下跌);大家都在新建产能(是真的都看好,还是ipo的钱必须花出去?大家都建设产能,那么更加过剩了?资本折旧也会变大?);
需要搞明白,
1. 在智慧软件方面,哪个公司投入比较多,有竞争优势;比较有前途;
2. 在超声和机械智能水表方面,究竟什么公司,什么产品可以胜出;
感觉,宁水最不靠谱;新天(研发投入最多)和汇中(超声水表看上去做的不错)都还可以;
$新天科技(SZ300259)$ $宁水集团(SH603700)$ $迈拓股份(SZ301006)$ 汇中股份
--后续继续更新;
产能重要吗?订单才重要。新天不知道是看到行业空间还是订单不足。无锡郑州两个地方建设一直拖着。今年水表不易。对有准备的企业困难过后是机会。
尽量回避竞争激烈,格局乱,看不到胜出者,且行业增速又偏低的行业。要么投增长确定性高的行业,能吃β红利的大锅饭,要么投竞争格局好的行业,依靠企业自身突的优势保持一枝独秀。
这是什么系统,把行业公司做的详细,还是自己人工做的?
记号,受益匪浅之前最看好新天
汇中股份比较清楚,产能100万+(原先50万?),去年生产了77万;
所以产能不是瓶颈;
如何卖出去才是瓶颈;
在整理各个公司的数据,但是发现各个企业现在的产能,从年报里面比较难看出来;有谁了解的说一说;
迈拓股份,目前70万台,ipo产能投放后,250万台: