光伏也表达一下我的观点，近期涨价主要是前期跌的太狠，但跌得狠的时候促进了行业出清，各个环节格局都好了很多，现在龙头充分享受涨价带来的业绩弹性。

硅料目前来讲应该是最确定的，OCI、瓦克部分厂停运，国内某厂爆炸，加上去年一年行业的出清，现在国内通威、新特、大全、中能和东方希望5大厂出货占比已经从去年的78%提到现在的90%以上，随着硅料涨价，硅料环节业绩弹性应该是最足的，所以多关注$通威股份(SH600438)$ 和特变电工。今晚通威电话会也可以听听管理层的看法。

$隆基股份(SH601012)$ 一直是我的重仓股，也是我聊得最多的单一股票，隆基倒不是说他能涨价多少，而是隆基这些年对整个供应链管理的成效会在这个时候凸显，保利协鑫的厂爆炸以后，很多硅片厂原材料供应会出问题，隆基跟其他几个硅料大厂的关系以及隆基对菜花料使用的技术将会使他市占率进一步提升。组件端隆基之前的投入也到了回报期，今年组件在20GW，明年30GW+，以后光伏行业格局就是隆基和其他。