老基金被动减持,新基金没进入
北上资金左右横跳
小散心态不稳
就像月神说的,英科只能不断用业绩打脸市场,这一路没有坦途
3)目前多个疫苗宣布虽对南非变异病毒有效,但有效率普遍降低至40%-60%,美国福奇也呼吁各国疫苗企业抓紧时间升级疫苗版本。
4)病毒的变异仅仅只是开始,从目前的变异速度来看,以病毒的进化能力未来不排除有更强大的版本出现;
综上所述,未来仅仅只寄希望疫苗来彻底终结疫情已不现实,唯有物理主动防御+个人主动防护+疫苗被动保护才是遏制疫情传播的现实选择,所以,疫苗与个人防护不存在对立面,疫苗取代个人防护的观点没有理论支撑,疫苗+个人防护的组合才是并肩作战的战友,再配合政府的主动物理防御措施,最终才有可能遏制病毒的传播,想要彻底消灭病毒目前还看不到较大的可能性。
个人防护装备这块,口罩防护服面罩消毒液等赛道因不具备行业及技术壁垒,会导致产能过剩,利润率缩水,唯有手套赛道的英科医疗和$蓝帆医疗(SZ002382)$,他们4个季度的营收都是环比增长的,手套目前仍然供应失衡,价格持续上涨,经受主了市场的检验。
所以,持有英科的投资者本质上与市场追捧疫苗的投资者并无区别,两者的行业目的都是为了保护人类的生命。
国内市场,与疫苗相关的企业不具备投资价值,国药股份与国药疫苗又无利益瓜葛,复兴医药仅仅只是个代理商,其他国内新冠疫苗企业在全球竞赛上已经落后,所以我就很纳闷,如果看好疫情这条主线,为什么同样承担防护人类生命重任的、业绩增长强劲的一个现成的世界级的个人防护装备龙头企业英科医疗却入不了这些人的法眼呢?
而从投资安全性上,国际主流疫苗的安全性仍未充分得到时间的检验,在未来病毒变异趋势下的有效性也得不到很好的保证,一旦效果低于预期或出现大面积的安全性事件,那市值会有极大的瀑布式下跌风险,而以手套为主的个人防护装备龙头公司英科医疗的投资风险就相对少得多。
总结:以目前的形势及信息来看,我的持股逻辑没有被动发生变化,所以我会继续重仓持有英科医疗。
我是一名专注英科未来预期的研究者,阅读我之前的文章,会让你对英科未来的预期有更深入的了解。
老基金被动减持,新基金没进入
北上资金左右横跳
小散心态不稳
就像月神说的,英科只能不断用业绩打脸市场,这一路没有坦途
万亿就是发神经了
支持观点!
我认为您的观点是不可靠,靠疫情大赚的公司疫情结束前必然大跌。英科企业的高速长期发展目前看是不可靠。看好减一半
观点有利有据,赞同
谁知道呢?
200亿利润,20倍市盈还是可能的。十倍市盈也认了。
要是国内市场能爆发,万亿确实不愁。
也许很漫长,也许是突如奇来。比如类似禁塑令、ETC、排放升级。
国内升级医疗机构一次性手套使用规范。