谁还记得22年的核污染，北化的走势~
那时候硝化棉涨了吗。湖南工厂爆炸了吗？
看看现在外部的环境，战争因素不存在了吗，硝化棉不需要了吗？
棉花是战略物资，硝化棉更加是，
欧洲不买国内棉花，不是造不了炮弹，是成本变的太高了。
作者：锦秀丶
化工原料公司股价的上涨周期紧跟其价格波动。每一轮库存周期底部，化工板块就会炒作一番。如果看估值炒作化工类股票，那就缘木求鱼，本末倒置了。
所以涨价是化工股炒作的最硬逻辑。
溯本求源，炒作化工类股票就是炒作供需关系。
2019年3.21响水河爆炸导致供给减少，浙江龙盛一个月从300亿不到涨到近800亿市值；
今年英力士停产TMA，正丹股份走出今年的第一个十倍股（股价仍在上涨）。
硝化棉因雪飞化工厂爆炸事件出现供给缺口，硝化棉龙头北化股份又会如何？
当然，从5月9号爆炸事件发生以来，北化股份已有近40%的涨幅，同时公司公告辟谣了产品涨价的说法。会不会行情已经见顶？
本文将从产品壁垒、供需格局、产品价格趋势三方面来分析推演北化股份的股价走势。
硝化棉，即火药棉，制造火药的关键成分，是制造枪支发射药物的主要原料。国内产能10万吨左右，占世界产能70%以上，是世界最大的硝化棉生产国。
因为其军工用途和高危特性，硝化棉属于管制生产，生产资质和合规要求非常高。特别是资质有非常高的稀缺性。
所以雪飞化工厂的2万产能被停，叠加北化西安工厂关闭再去2.5万产能供给。市场很难在短时间内补上产能缺口。
需求端，世界局势混乱，俄乌战争、巴以冲突发生以来，弹药需求旺盛；国内民爆行业需求爆发，本就偏紧的供需因突发的爆炸，瞬间供需严重失衡！
再看公司澄清公告。
公告上说，年初至5月，并未对硝化棉价格有大的调整。
根据海关数据统计，硝化棉年初价格在2.8-3万元每吨；
1-4月出口均价在2.4万元左右；
而进5月以来，价格再次回到年初2.8-3万元每吨。
什么意思？5月环比提价了16-25%！
最后总结一下：
1、市场因爆炸事件突然减少近一半产能；
3、正丹股份因涨价已走出十倍涨幅。
如果你相信常识，相信供需决定价格，那么请问：40%涨幅的北化股份是否值得一搏$正丹股份(SZ300641)$ $北化股份(SZ002246)$