安永报告：去年54家上市银行净赚1.76万亿，数字化转型、零售业务转型、绿色金融成发展动力

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● 《报告》指出，经历疫情考验，上市银行更加清楚地意识到转型发展的必要性，数字化转型、零售业务转型和绿色金融是上市银行未来发展的三大动力。

来源：每日经济新闻

近期，安永发布了《中国上市银行2020年回顾及未来展望》，涵盖了54家在A股、H股上市的中资银行，2020年度，这54家上市银行实现净利润合计人民币1.76万亿元，占中国全部商业银行净利润的9成以上，去年上市银行净利增速仅为0.10%，较上年大幅放缓。

《报告》指出，经历疫情考验，上市银行更加清楚地意识到转型发展的必要性，数字化转型、零售业务转型和绿色金融是上市银行未来发展的三大动力。

安永金融服务合伙人许旭明解读报告 

总体而言，去年疫情对于银行业冲击不小，上市银行的盈利能力和资产质量面临较大压力，2020年度上市银行实现净利润17616亿元，增速仅为0.10%，较上年大幅下降，加权平均不良贷款率从2019年末的1.47%上升至1.50%。

截图来源：安永《中国上市银行2020年回顾及未来展望》，下同

但从另一个角度来看，54家上市银行成功通过了这次压力测试，营业收入合计人民币55652亿元，同比增长4.93%，资本充足率保持稳定，较2019年末上升0.17个百分点至15.25%。

六大行去年金融科技投入同比增长33.5%

近年来上市银行持续推进数字化转型，而疫情期间扩大了“非接触银行”金融服务需求，上市银行进一步加快金融科技资金和人才投入，设立金融科技子公司，加快对金融科技的布局。

《报告》根据在年报中披露了相关信息的22家上市银行数据计算，2020年度金融科技/信息科技投入合计1446亿元。

其中，大型商业银行及全国性股份制银行投入增长37.88%，平均每家投入金额近百亿元。六家大型商业银行2020年在科技方面的资金投入达人民币956.86亿元，较2019年度增长33.50%。大行中以工行和建行的科技投入金额最大，均超过了200亿元。 

在金融科技人才储备方面，在14家披露了金融科技/信息科技人员数量的银行年报中，工行金融科技人员最多，全国性股份制银行金融科技人员数量在去年年末也都超过千人。

去年零售业务营收占比首次超过对公业务 

近年来上市银行零售业务的利润贡献度逐年攀升，成为盈利增长的新引擎。得益于零售业务受疫情影响相对较小，2020年度上市银行零售业务表现更为突出，去年上市银行零售业务营业收入2.15万亿元，同比增幅达到12.18%。零售业务收入占整体营业收入的比重为42.33%，较2019年度提高2.86个百分点，占比首次超过公司业务。

在不同类型的银行中，股份制银行的零售业务占比是最高的，达到45.25%，其中，部分将零售业务作为发展重心的股份制银行，如招商和平安，在过去几年零售银行业务营业收入的占比一直在50%以上。 

在零售资产规模方面，去年多数银行零售业务资产规模都有10%以上的增幅，截至年末，上市银行零售业务资产规模同比增长了12.98%。

其中，城商行及农商行的零售业务资产增幅分别达到了18.81%及21.13%，而宁波银行则以44.30%的增幅一骑绝尘，成为去年零售资产规模增幅最快的上市银行。

上市银行披露的绿色贷款余额为8.87万亿元，增幅高于总体贷款增速

“十四五”规划中提到“绿色金融”一词，中央也提出了在2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的绿色经济发展目标。对于银行而言，践行绿色发展理念，发展绿色金融支持绿色产业，则可以助力实现“碳达峰、碳中和”目标实现。

据《报告》统计，2020年末54家上市银行披露的绿色贷款余额为8.87万亿元，同比增长23.73%，高于总体贷款的增速。

其中，六家大型商业银行去年年末的绿色贷款余额达6.27万亿元，同比增长了25.38%。工行余额最大、增速最高，达到了1.85万亿元，同比增幅为36.64%。

在绿色债券的发行和承销上，去年有2家上市银行在境内发行了120亿元绿色金融债券，上市银行积极承销绿色公司债券、绿色资产支持证券等绿色债券，为绿色产业融资。 

安永金融服务合伙人许旭明在报告发布会上表示，在“双碳”目标之下，商业银行会扮演一个非常重要的角色。因为这背后需要巨大的融资支持，一方面，在资产端，银行通过绿色信贷给企业提供支持。另外，在资金端，银行通过承销绿色债券帮助企业去募集资金。

对于绿色金融产品的风险防控，许旭明认为，对银行而言，最需要关注的风险就是判断要投资的项目是否是绿色项目，企业的项目与其申请资金用途是否一致。

所以，银行一定要培养这方面的专业人才，才能够识别哪些是真正的绿色项目。

@今日话题   

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