| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：1 |
国产绝对会自主，这只是时间问题。但对股民来说，实现了国产自主股价也不一定会高涨，参考面板行业，京东方Tcl已经实现国产自主，股价现在还在低位。实现国产自主的意义是不被卡脖子，不是为了炒股，除非台积电三星翻车，不然中芯制程落后就只能赚辛苦钱。
面板行业跟芯片行业还是有区别的，不能简单类比。芯片的投产投入太大，不是面板可比的，因此必然是头部企业越来越好，杂鱼只能喝汤。在整个世界范围内，或许暂时是台积电三星吃肉，但是可以预见在国内市场，制程不大幅领先的情况下，份额并不是台积电和三星想占就能占得了的，一旦上升到意识形态的高度，市场是无效的，参考三星和LG动力电池在国内的情况。
和京东方确实很多相似，重资产高技术，升级快，国产替代逻辑。不过芯片战略地位非液晶面板可比。现在行业高景气周期，反而被打压正常吗？即使京东方也会有行情的。拿个三五年复合30%以上收益没问题。这还不够？只是高峰记得走就行了。