记事本留存

生命之树循环往复，我们知道自己在每个春天会开出什么样的花，也知道在秋天一定不会结出什么样的果。但我们依然会期待下一个冬去春来，繁花似锦。

🔥钢壳电池，苹果AI手机的确定性增量
🔥出于提升为新款手机提供支持AI功能的强...

$景旺电子(SH603228)$ Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！
#Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同...

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感谢分享逻辑，学习颇多 [献花花]

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$世荣兆业(SZ002016)$ 上天入地，就看明天

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$ST联络(SZ002280)$ 落幕了，曾经改变人生的8倍股

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信維通信為新款iPhone 16 Pro Max的電池能量密度升級的主要受益者

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诚益通：子公司脑机接口首款样机即将发布>驱动：国内康复医疗设备领先品牌龙之杰宣布，其脑机接口首款样机展示发布会将于2024年7月10日在广州举行，标志着国内企业在脑机接口领域的实质性推进。>龙之杰：诚益通于2017年通过并购龙之杰(全资子公司)将业务拓展至康复医疗设备领域。公司自2020...

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欣灵电气：深耕低压电器>驱动：2024年7月1日，《电力市场运行基本规则》将正式实施，电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长，“源＋网＋荷＋储＋充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长，公司为我国主要低压电器企业。>继电器：高温天气带来电网负荷快速增长，继电器产品可实现...

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大连电瓷：绝缘子+特高压机构研报称绝缘子招标量和线路长度相关，更加受益于特高压直流建设加速。而特高压绝缘子环节，公司份额第一市占率长期能超过50%。价值量参考：单条特高压线路投资价值高为200-300亿，绝缘子占比3%（瓷绝缘子占比其中的60%）。目前公司生产的特高压产品占公司整体产能70%。

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商业航天】航材铲子股：
润贝航科、泼天富贵接踵而来
卫星：35000颗（银河、垣信、蓝箭鸿青）
大飞机C919：1115架(东航、国航、南航等)
未来巨大增量0到100的富贵泼来：
不管是卫星还是大飞机都需要“润贝航科”的航空材料；
公司同时具备航空油料、航空化学品和各类航空...

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$百邦科技(SZ300736)$ 真杀猪

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近日，湖南湘江新区虚拟电厂正式启动，已接入资源运营商 12 家，容量 30
万千瓦，实时可调能力相当于 1 台小型火电机组，有望完善电网商业模式。（国电南瑞、国
能日新、科远智慧、安靠智电）

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国安达：2024 年 6 月 24 公告，公司与零重力飞机工业（合肥）有限公司拟合资设立一
家公司，共同开展 eVTOL 消防救援飞机及 eVTOL 航空器消防业务的研发、应用推广，以
及飞行器主动、被动整体安全解决方案的研发及应用推广

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近期，全志科技出的（基于全志 T527）高性能可选 AI 功能 MPU，配备了八
核 A55 高性能处理器，RISC-V 协处理器，支持 2Tops NPU,满足边缘智能 AI 加速应用；支
持丰富的通讯接口，包括 2 路千兆以太网、1 路 PCIE2.1、2 路 CAN、10 路 UART 串口等超
多接口，功能强大。

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：近日收到美国食品药品监督管理局(FDA)的通知，由公司及 HikmaPharmaceuticals
USA,Inc.联合向 FDA 申报的利拉鲁肽注射液新药简略申请(ANDA)已获得暂定批准。翰宇药
业是国内最早布局利拉鲁肽、司美格鲁肽、替尔泊肽等 GLP-1 药物的多肽企业。

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华设集团：公车路协同之前从来没有在公路侧有过炒作，有望成为新分支。# 小作文设计院公司是其改造的业务入口，华设集团此前公告拟与国内领先的智能驾驶解决方案研发商深圳佑驾合资成立数字交通服务商华佑智行，推动由智能汽车、路侧智能设施、云计算相结合的“车-路-云”智慧交通生态系统发展。...

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这一逻辑核心关注鹏鼎控股(NPU升级直接受益，逻辑最稀缺;叠加稼动率提升带来的毛利率改善)。看多果链的第二层逻辑，是量增，β是核心。关注创新周期下出货量增长、稼动率改善。这一逻辑核心关注立讯精密(苹果敞口高，阝角度受益出货增长，a角度份额提升)，水晶光电(苹果光学创新逻辑强，今年潜望下...

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颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道
本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段，DRAM与NAND现价价格均有所波动。
参考旺宏现货价数据，Nor Flash三款料号本月价格为（0.88/1.25/2.05），W25Q32JVSSIQ较上月（价格：0.9）下跌，其他两款料...

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1、阿尔特：与英伟达就AI赋能汽车研发和机器人业务达成深层次合作关系。
2、东软集团：在“车路云一体化”领域已形成超过30家生态合作伙伴。
3、小鹏汽车方面表示，其在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。（东安动力）
4、SpaceX星舰本体确认在印度洋溅落，第四次试飞取得成功。（天...

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太牛了

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