Triplejam 的讨论

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盐湖在产能上太缺乏想象力,国内调控严格,海外拓展太晚;价上,既然要体现国家意志,我理解为央企入场,明确粮食第一,肥料价格的天花板反而受压制。从这个角度看,盐湖目前估值不便宜,我认为倒不如看看亚钾,纯粹,且未来几年还有产能、成本端的提升空间。

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亚钾的问题是2号井渗水问题影响多大不好评估,拖这么久一直没有解决,感觉问题不少,且管理层目前出的问题也不好评估。其实如果这些问题都能解决,亚钾也是有一定投资价值的。盐湖钾确实没有想象力,但锂,镁,钠等还是很有想象力,其实就算没有想象力,目前估值也是合理的,毕竟最低年份也有50亿,可以按接近无风险收益率25倍~20倍估值,大概1000亿市值以下买入肯定谈不上贵的

碳酸锂价格一直下跌有影响吗?

盐湖股份你只看钾就狭隘了,和五矿合作你觉得是只盯着钾这个东西去的吗?如果单论钾,管理层无为而治甚至对公司更好,至少过往是这样。

先去了解下这个公司管理层作死的历史

对业绩肯定有影响,只是盐湖的锂成本比绝大多数锂企低,大多数锂企亏本时他有赚,大多数锂企亏本就会影响供求关系,价格会来回波动,不太可能一直下跌

这是我认为的亚钾的空间,当然盐湖的低成本肉眼可见,如果这里钾肥价格继续下探,左侧持股体验应该会比亚钾安稳。