东北证券维持和黄医药(00013)“买入”评级 呋喹替尼全球获批进程顺利
东北证券报告指，2024年1月30日，和黄医药(00013)宣布呋喹替尼取得中国香港药剂业及毒药管理局批准在中国香港注册使用，用于治疗经治的成人转移性结直肠癌患者。1月18日至20日，2024 ASCO GI会议上，多项围绕呋喹替尼联合方案在结直肠癌、胃癌治疗的临床研究公布。索乐匹尼布用于治疗成人原发免疫性血小板减少症患者的新药上市申请已获中国药监局受理并予以优先审批。赛沃替尼填补了NSCLC治疗需求，未来将在MET突变的胃癌市场实现突破，并探索与PD-(L)1抑制剂联用治疗。
该行指，公司管线储备丰富，产品市场空间广阔，医保产品商业化放量超预期。该行维持预期，预计公司23-25年实现收入7.82/7.29/8.66亿美元，23-25年每股收益为-0.07/-0.05/0.11美元，维持公司“买入”评级。