辉瑞投资430亿美元抗击癌症
星期一， 三月 13， 2023 - 06：45am
辉瑞将以每股229美元的现金收购Seagen，企业总价值约为430亿美元拟议的合并增强了辉瑞作为肿瘤学领先公司的地位Seagen的药物、后期开发项目和抗体-药物偶联物（ADC）方面的开创性专业知识有力地补充了辉瑞的肿瘤学产品组合Seagen预计到2030年将贡献超过100亿美元的风险调整后收入辉瑞和Seagen将于美国东部时间今天上午8点举行分析师和投资者电话会议
华盛顿州纽约和博塞尔--（美国商业资讯）-- 辉瑞公司（纽约证券交易所代码：PFE）和Seagen Inc.（纳斯达克股票代码：SGEN）今天宣布，他们已经达成了一项最终的合并协议，根据该协议，辉瑞将以每股Seagen股票229美元的现金收购Seagen，这是一家发现，开发和商业化变革性癌症药物的全球生物技术公司，企业总价值为430亿美元。两家公司的董事会一致批准了该交易。
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辉瑞董事长兼首席执行官Albert Bourla博士表示：“辉瑞正在部署其财政资源，以推进抗击癌症的斗争，癌症是全球死亡的主要原因，对公共卫生产生重大影响。“辉瑞和Seagen共同寻求加速下一代癌症突破，并通过将Seagen的抗体-药物偶联物（ADC）技术的力量与辉瑞的能力和专业知识的规模和实力相结合，为患者带来新的解决方案。肿瘤学仍然是全球医学的最大增长动力，此次收购将增强辉瑞在这一重要领域的地位，并为实现辉瑞的近期和长期财务目标做出有意义的贡献。
Seagen预计2023年将产生约22亿美元的收入1，同比增长12%，来自其四个在线药物，特许权使用费以及合作和许可协议。当将这些药物的预期强劲增长轨迹与Seagen产品线中可能出现的候选药物相结合时，辉瑞认为Seagen可以在2030年贡献超过100亿美元的风险调整后收入，并在2030年之后实现潜在的显着增长。
Seagen是ADC技术的先驱，在FDA批准和销售的12个ADC中，有4个在全行业范围内使用其技术。ADC是一种变革性模式，正在成为一种强大的工具，用于广泛的癌症，旨在优先杀死癌细胞并限制脱靶毒性。自25年前成立以来，Seagen在ADC技术领域一直处于领先地位，其突破性和专有技术有望在2023年及以后实现显着增长。Seagen的产品组合包括四种批准的药物2在实体瘤和血液系统恶性肿瘤的各自适应症中是首创或同类最佳的，包括三种ADC：ADCETRIS（brentuximab vedotin）、PADCEV（enfortumab vedotin）和TIVDAK（tisotumab vedotin）。该公司还将TUKYSA（tucatinib）商业化。这些药物的临床开发计划正在进行中，用于潜在的新肿瘤类型或早期治疗中的扩展适应症，预计到2027年每年都会有催化剂。® ®®®
Seagen还准备通过其广泛而深入的管线扩大其治疗方法的影响，其中包括11个新的分子实体，其中许多具有治疗大量患者群体的潜力，并且都拥有全球商业权利。3拟议的收购还有望实现Seagen和辉瑞管道的组合潜力，并将利用辉瑞的蛋白质工程和药物化学能力来推进Seagen的ADC技术，以释放潜在的新型靶标组合和下一代生物制剂。
Seagen还在推进能够潜在地产生多个研究性新药申请（IND）的创新技术，包括用于ADC的下一代接头/有效载荷技术和其他直接参与免疫系统以破坏肿瘤的创新抗体平台，例如双特异性抗体。
“辉瑞分享我们对患者的坚定承诺，这种组合证明了Seagen团队的热情，奉献精神和才能，以实现我们的使命，即发现，开发和商业化变革性癌症药物，对人们的生活产生有意义的改变，”Seagen首席执行官David Epstein说。“与辉瑞的拟议合并是Seagen进一步推进其战略的正确下一步，这项引人注目的交易将为我们的股东带来重大而直接的价值，并为我们的同事提供新的机会，作为更大的科学驱动，以患者为中心的全球性公司的一部分。
如今，辉瑞肿瘤拥有行业领先的产品组合，包括 24 种获批的创新癌症药物，2022 年的收入为 121 亿美元，其中包括最畅销的转移性乳腺癌和前列腺癌疗法。辉瑞的在线产品组合专注于四个广泛的关键领域：乳腺癌、泌尿生殖系统癌症、血液学和精准医学，并辅以33个临床开发项目的广泛管道。与Seagen的拟议合并将使辉瑞的早期肿瘤临床产品线增加一倍。
辉瑞肿瘤学和罕见病首席开发官Chris Boshoff说：“在过去的十年中，我们采取了大胆的新方法，将科学研究转化为癌症患者的有效药物，我们在乳腺癌，泌尿生殖系统癌症，血液恶性肿瘤和精准医学方面取得了多项突破。“Seagen世界领先的ADC技术的加入将使我们处于创新癌症护理的最前沿，并有力地补充我们在实体瘤和血液恶性肿瘤方面的现有产品组合。我们相信，我们的团队，以及各自的优势领域和全球足迹的结合将使我们能够实现Seagen的潜力，并为癌症患者推进更多潜在的突破。
辉瑞预计将通过310亿美元的新长期债务以及短期融资和现有现金的组合余额为交易提供实质性融资。该交易预计将对调整后的摊薄每股收益（EPS）保持中性或略有增加4在关闭后的第三到第四年。辉瑞预计在交易完成后的第三年实现近10亿美元的成本效益。
两家公司预计将在2023年底或2024年初完成交易，但须满足惯例成交条件，包括Seagen股东的批准和获得所需的监管批准。
辉瑞此次交易的财务顾问是Guggenheim Securities，LLC，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz担任辉瑞的法律顾问。Centerview Partners LLC担任Seagen的财务顾问，并向Seagen董事会提供公允意见，Sullivan & Cromwell LLP担任其法律顾问。MTS Health Partners还为Seagen提供了财务建议。
投资者电话详情
辉瑞公司邀请辉瑞投资者和公众观看和收听美国东部时间 2023 年 3 月 13 日星期一上午 8 点与投资分析师的现场电话会议的网络广播。