以初始价格购买最多476190476股普通股的认购权
Summit Therapeutics股份有限公司免费向我们的普通股持有人分配每股面值0.01美元的不可转让认购权（每个认购权称为“认购权”），以初始价格（定义如下）购买多达476190476股普通股（“配股”），总发行价值高达500000000美元。每股普通股认购价格应等于（i）1.05美元（“初始价格”）和（ii）本协议规定的截至到期日（定义见下文）前五天交易期（包括到期日）我方普通股的成交量加权平均价格（“替代价格”）中的较小者。每位股东将获得一份认购权，持有人有权购买[●] 初始价格的普通股股份（“基本认购权”），于东部时间下午4:00持有的每一股普通股[●] （“记录日期”）。在替代价格低于初始价格的情况下，我们将在配股中出售额外的普通股，前提是我们不会发行任何零星普通股。初始价格或替代价格（如适用）有时在本文中称为“认购价格”。如果配股未完全认购，且您完全行使了基本认购权，您也可以行使认购权，以认购价格购买其他配股认购权持有人未认购的普通股（“超额认购权”），根据行使该超额认购权的人员之间股份的可用性和比例分配。有关更详细的讨论，请参见第40页开始的“配股”。
本次配股的目的是以符合成本效益的方式筹集股本，为所有现有股东提供参与机会。净收益将用于以下一个或多个目的：（i）偿还公司首席执行官、董事会主席兼公司普通股约81.8%的实益所有人Robert W.Duggan和公司联席首席执行官兼总裁Maky Zanganeh博士的款项，董事会成员和公司普通股约6.3%的受益所有人，根据票据购买协议发行的总额为4.2亿美元的某些无担保本票，以及（ii）一般公司用途，这包括为公司的活动提供资金，以支持ivonescimab（本文也称为SMT112）的临床开发和监管批准，并寻求业务发展机会，以扩大或增强我们的候选药物管道。有关更详细的讨论，请参见第35页开始的“收益的使用”。
2022年12月5日，我方与Akeso，Inc.及其附属公司（“Akeos”）签订了合作和许可协议（“许可协议”），以及许可协议中规定的某些辅助交易文件。许可协议受习惯关闭条件约束，包括1976年Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法案（“HSR法案”）规定的适用等待期。根据许可协议的条款，我们有义务支付5亿美元的预付款，其中3亿美元应在许可协议签署后15天内支付，或在双方实际了解到《HSR法案》规定的所有适用等待期以及与许可协议规定的交易相关的任何可比延长期已到期或终止的最早日期（“反垄断清算日”）支付)其中2亿美元应在许可协议签署后90天或反垄断清算日（以较晚者为准）支付。就第一笔付款而言，Akeso可选择以1600万股公司普通股代替现金。有关更详细的讨论，请参阅第18页开始的“招股说明书摘要”。
2022年12月6日，我们与公司首席执行官、董事会主席、公司约81.8%普通股实益所有人Robert W.Duggan以及公司联席首席执行官兼总裁Maky Zanganeh博士签署了票据购买协议（“票据购买协议”）和本票，董事会成员和公司普通股约6.3%的实益所有人。根据票据购买协议，公司同意向Duggan先生和Zanganeh博士出售总额为5.2亿美元的无担保期票，主要用于支付公司在许可协议项下的初始付款义务