1、汽车生产和消费大国往往会诞生出国际轮胎巨头，比如美国的固特异，日本的普利斯通，韩国韩泰，德国的大陆，法国的米其林，意大利的倍耐力（已被中国化工控股）。截至20年结束，中国已经连续12年蝉联全球汽车最大的产销大国，同时国内轮胎企业产能以及市场份额的集中度都在加速提升，国际级的轮胎巨头正在形成。从上市公司层面来看，玲珑轮胎与赛轮轮胎都有望成为国际轮胎市场的核心玩家，占据更多的市场份额，成为国际轮胎巨头。轮胎是个万亿级别的大市场，足以容纳多个头部企业。
2、 赛轮轮胎顺应趋势，不断扩充产能，以抢占更多的市场份额。目前已在国内外拥有5个生产基地（赛轮沈阳/赛轮东营/赛轮青岛/赛轮越南/赛轮固铂），产能超过5000万条（赛轮固铂240万条全钢胎已在19年11月投产）。20年计划投资建设3000万条的产能，20年2月开始建设的赛轮沈阳二期300万条全钢胎已在11月投产，赛轮东营2700万条半钢胎扩建计划正在有序进行。产能加速建设，产能规模在不断扩大，后续有望占据更多的全球市场份额。
3、公司治理关系理顺，公司董事长袁仲雪（公司创始人）成为公司实控人；消除了公司以往不畅的治理关系对估值的压制；
4、美国反倾销初裁落地，赛轮在越南的产能反倾销税率为0，这将显著提升赛轮越南的盈利能力，且有助于赛轮越南进一步提升在美国市场的份额；
5、随着管理的改善以及赛轮越南的持续盈利，公司近几年业绩呈现高速增长态势。20年随着疫情以及环保因素对轮胎产能的限制，在国内汽车产销不断加快复苏以及工程机械和重卡需求旺盛的情况下，轮胎呈现供给偏紧的态势，轮胎产商下半年不断发出涨价函，尤其是进入10月后，参与涨价的产商大幅增加。作为轮胎龙头产商，公司产能利用率高，价格上涨会带动毛利率水平提升，盈利水平也会跟着上扬，公司Q4盈利值得期待。
6、公司估值水平在轮胎上市公司中偏低，显著低于行业龙头玲珑轮胎，但公司是上市公司中规模以及盈利水平仅次于玲珑轮胎的头部轮胎产商。在公司治理关系理顺以及赛轮越南反倾销初裁税率为0等利好支撑下，公司估值水平有望得到显著提升，叠加产销水平以及毛利率水平提升导致公司盈利提升，公司有望迎来戴维斯双击。