看好工业富联
看到一句话“不管你投不投资主线,你也得关注主线,因为主线是市场的晴雨表。”,简单说下科技,人工智能从去年开始炒作,鸡犬升天,但现阶段炒有业绩逻辑的算力,且大票表现强烈,所以这波算力其实是已经开始走成长期逻辑了,工业富联的年报里能看到,公司云计算业务达到1943亿元,AI服务器占云计算收入提高至约三成,得益于AI服务器市场份额的大幅上升,公司云计算毛利率达5.08%,也是2018年上市以来首次突破5%。再说下近期盘面表现很好有业绩支撑的光模块,说明AI的核心赛道没有倒下,只是阶段性调整。随时又会创新高,公司具备巨大的市场空间和发展潜力,值得长期关注,坚持逢低买进,长期持有$工业富联(SH601138)$
看好联想集团。$联想集团(00992)$
这一轮AI热潮将带来多重市场机会。包括芯片厂商、AI服务器厂商,以及支撑大模型训练和推理的AI算力云服务商等均将受益,人工智能技术不仅会重塑整个产业结构,同时也会成为经济结构升级的重要推动力。人工智能会是贯穿今后长时间的投资主线。
联想集团作为全球最领先的算力提供商,在全球高性能计算机500强榜单中占据32%的份额,已连续10次蝉联冠军。
联想集团“端-边-云-网-智”的 IT 技术架构,叠加电讯盈科丰富 的 IT 服务经验和 IT 人才储备,公司企业方案服务的拓展未来可期。在业务发展上,联想集团业绩保持高增长,PC市场进一步坐稳世界冠军宝座,智能化转型成效日益凸显,第二增长曲线呈现后劲十足的上扬势头,联想集团当前的市值还有巨大的提升空间。
看好 $云从科技-UW(SH688327)$ 这是一家专注于计算机视觉和生物识别技术的企业。通过引入深度学习等技术手段,致力于提供更准确、更智能的图像识别和生物识别解决方案。DataGPT凭借强大的适应性和创新能力,可迅速切入各类场景,帮助企业在数字化转型洪流中抢占先机,最大化释放数据资产的价值潜力。作为人工智能高新技术企业,云从科技自主研发的计算机视觉等多项技术处于国际领先水平,在大模型构建等领域研发中取得了积极成效。公司AI模型在安防、金融、机场等领域具有广泛应用,为人们提供了更高效、更安全的识别服务。作为AI概念龙头股,云从科技拥有丰富的技术积累和市场资源,具备广阔的发展空间和投资价值。
看好工业富联,主要以下看点,
1、据科创版日报,鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段,随着苹果瞄准AI应用,鸿海有机会扩大出货。
2、工业富联于2023年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。1月12日调研:2023年前三季公司整体AI服务器营收,同比呈现双位数高增长,前三季GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长,且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。
3、23年11月8日,2023年世界互联网大会乌镇峰会期间,工业富联与英特尔联合发布超流体液冷技术。采用超流体液冷技术可以满足超800W TDP的散热需求,通过系统优化和散热器设计的进一步提升,可以实现1500W TDP的散热目标。