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$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$
市场消息，有说2023年全球折合LCE产量108万吨，2024年预计产量120万吨。
首先，2023年108万吨这个数字应该不对，2023年全产业链去了库存，如果产量这么大，那么需求应该是超过108万吨的，实际需求没这么强
其次，2024年，虽然略有减产，但从供给层面来看，估计产量不会低于130万吨，除非市场不行，大幅减产。目前来看，市场积极因素在增加，包括小米等纯电车大规模上市，带动单车平均带电量提高，半固态电池元年等因素，需求有可能超预期

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一50
04-10 13:42

要相信全球最大锂供应商的专业判断，特别是固态电池对锂的需求更多；
智利矿业化工(SQM)公司公告在 2020年生产 7 万吨锂化合物产品并增加 2 万吨库存，以应对后市锂需求复苏和扩大市占率；2021-2023年碳酸锂价格从4万涨到最高60万+；
SQM扩大库存再囤货：
2023年销售17万吨，1-2万吨LCE的库存；
预计在2024年销量为17.9-18.7万吨锂盐和近20万吨精矿，2024年公司计划增加库存不超过5万吨（计划2024全年生产22-23万吨锂盐和近30万吨精矿）
根据协议，SQM需要在2025-2030年期间销售更多的锂，因此也需要额外的库存为未来销售做准备。