$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$
1、双碳战略不仅仅是中国的双碳，也是全球的双碳，在双碳背景下，化石能源将逐步被绿色能源取代，这是全球能源格局改变的宏大叙事背景，趋势不可逆转
2、全球大多数国家缺油少气，中国光伏+风电+储能的方案适应大多数国家的双碳战略，成为全球标配
3、绿色能源天生发电不稳定不持续的特性，导致储能成为必配选项，目前及相当一段时间，储能主要是锂电池、钠电池和氢能，一段时期内，锂电池仍是首选
4、电动车应运而生，并迅速席卷全球，电动车不仅仅在于其电动对化石能源的取代，关键在于其电动化后的智能化，导致汽车成了未来的智能移动中心，让汽车从单纯的运输设备转变为智能中心，就像安卓取代了诺基亚，一旦体验就回不到过去
5、长期来看，锂资源需求方兴未艾，目前是供给和需求的赛跑，互有输赢，但供给是明牌，需求则有爆发的可能，小米汽车一天订单将近9万辆，且单车带电量达73-101°，极大提升了动力电池需求，预计在小米汽车带动下，纯电将加速普及，并加速对锂资源的消耗量