文过饰非e96

$百川股份(SZ002455)$ 跟踪快一年了，不再跟踪了。找到了新的跟踪标的，回过来头来看，故事讲的很好，不然也不会套住这么大一批人，新材料的估值20pe出头也不算贵，要是产品没什么竞争力还得跌。故事讲过之后就是没有预期差，没有炒作价值，没有暴力拉升。负极里杉杉股份、璞泰来都要更好，储能里...

翻出了去年这个时间写的课程投资报告，当时在课上我坚持认为上证会在3150-3650区间震荡，老师则否定我认为3300显露出很强的支撑，但我仍坚持3150的缺口一定会回补，可能是在某一天快速下杀然后日内回补，但是一定会到那个位置。一年了，还是蛮感慨的，去年新能源的确是最火的赛道，但智能驾驶并不...

$百川股份(SZ002455)$ 很明显有资金提前知道要发消息，很明显不及预期，募资收购海基多好，偏偏去搞过剩产能，不砸你砸谁，太失望了，跟了这么久原以为是以海基为重心，没想到终究是错付了。

$百川股份(SZ002455)$ 储能概念预期一再减弱，那就只能用普通新材料的估值，以后跟的就是新能源车了，新能源产业链跌成这个样子以后有你补跌的了。光伏装机量再超预期，储能再高增速与你无瓜了。

$百川股份(SZ002455)$ 本身涨就是价值重估和估值重估，现在逻辑得不到验证自然不会涨，慢慢沦为跟随板块的普通标的。

$百川股份(SZ002455)$ 德业反弹已经50%，逆变器的高增速和利润包括调研的信息透明度，机构不是傻子，机构写的报告可能没什么用，但基金经理可不是傻子，但我依旧无法理解为什么这里有这么多钉子户持续观察。

$百川股份(SZ002455)$ 0.68gwh出货量四个亿营收严重不及预期，毛利率都和化工差不多了，有理由怀疑产品竞争力不足，没有足够单子。重要的关注点都很差，一些不重要的点超预期，看市场选择，估计是要被砸的。

$百川股份(SZ002455)$ 就没有人介绍下，宁东锂电材料从投产到达产需要多久嘛，达产后的市场供给情况如何，供给哪些主要客户，产品在什么定位，回款周期多久，会不会面临有产能但是产品卖不出去的情况，产品优势在哪里，毛利率和同行比如何?这些关键问题都没人介绍的嘛？都在吹什么呀？

原来电话会议、调研说的东西，公司披露内容可能只占百分之60%，总之披露什么东西还是要看上市公司想让散户知道什么东西，果然散户注定被割的命，你看到的都是别人想让你看到的。

$风华高科(SZ000636)$ 入局点要等行业价格企稳，可能二季度末那样可能迎来比较好的布局点。长期基本面向好趋势不改，看好国产替代，看好中国制造2025。

$百川股份(SZ002455)$ 一直以来有一个问题，所有人吹百川都喜欢用储能高增速，哪家首席看好储能。但是这和百川没有必然联系。大部分机构都看好储能，但是都不知道去选择哪个标的，而且更看好的是储能逆变器，所以等机构首次覆盖再吹真不迟。跌了快60%了，但从不代表会回去，柚子当初炒作的百川和上...

$百川股份(SZ002455)$ 挺可怕的，以为储能见底了，但乌克兰这种事情谁能预料到呢，周线三连阴不就来了嘛。当初说横有多长竖有多长的人早已不在，吹票的也都不吹了，市场差管你什么预期，周期股十倍以下的大把，储能高增速的大把、行情差分仓果然是对的。公告的东西看看就好了，不会真以为那是事实...

$百川股份(SZ002455)$ 和上周写的差不多，年前年后都是机构行情，德业股份海外高增速、储能业务占比40%率先封板，固德威锦浪机构建仓痕迹明显，这几个百亿以下业务占比不高的小兄弟等业绩验证那天才会去看一看。

$天奈科技(SH688116)$ 了解一个陌生票最快的方式之一就是写一份关于它的电话会议纪要，锂电添加剂细分龙头，基本面是真的好，行业独一档的存在。锂电产业链跌成，都没怎么调整，还得是龙头。护城河深的厉害👍🏻

$百川股份(SZ002455)$ 周线上看，本周最好情况就是创新低后企稳，不过以过往操盘手法看，三连阴是主力最喜欢用的，下周大概率再创新低后才能企稳。春节前后都是机构主导的行情，仔细看看就能发现今天涨的大部分都是机构票，没有机构看，等年后企稳吧。这股的过年红包是绝对没有的。

$百川股份(SZ002455)$ 好久没看，它又又又走坏了

$百川股份(SZ002455)$ 不会这个价位还有这么多重仓的吧

不用来和我对线，16.5的时候我就说大部分清了，仓位很小，后来发帖也是说均衡配置。我的利润垫很厚，今天负五个多点时候还加了两手，提了提成本。我剩下的仓位可以忍受到跌回7块，你的忍受极限是什么需要问你自己。$百川股份(SZ002455)$
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$百川股份(SZ002455)$ 等破位了吹票的人说了一句自己早清了，最后小散们发现自己跟着小v们买的票，人家根本没有持仓，但自己却给自己洗脑信了吹票的逻辑，重仓深套。

$百川股份(SZ002455)$ 这没有利润垫谁扛得住，横有多长竖有多长，事物都是相对的，横久也必跌。概率赌博而已，平常心。