昨日我们重点讲了一下AI手机未来的预期，去年我们9月我们做的最完美的就是，华为手机+华为汽车这两个核心主线。而且我认为这个是可以复制去年华为M60的行情，而当下华为手机爆发的大牛股就是捷荣技术涨幅达到了430%，而光弘达到260%上涨（低点开始布局）。而今年P70我认为可以超越M60存在，而核心原因是：
第一、华为最核心的两个发布会就是春季与秋季，而秋季就是M系，春季就是P系。
第二、华为M60整体销量1200万的情况下爆发了大牛，而AI手机预期今年将销量全球1.7亿，中国3700万，而这里可能超过一半以上可能是华为的。所以更会爆发。
第三、华为的盘古大模型是当下中国最强的，而超过三星、OPPO等，他们都推出来了，华为不提前推出来，什么时候时候推？等秋季，而这个是当下最好弯道超苹果的时间，这个就是机遇！
第四、华为P70为什么还没有发布，就出现加单50%？我想重点就是余大嘴看到了三星AI手机的大卖，才果断加单，而不像M60一样产量跟不上。这个就是核心关键！
总结完成以上四条你可能就明白这个手机有多重要了，那下周我们要思考就是P70将会什么时候发布，他有哪些看点？受益公司有哪些？
一、华为P70发布时间+配置预期：
1、光弘科技(300735)公司是华为核心供应商,产品包括智能终端产品(含智能手机在内)和网络设备等。光弘科技的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装,并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑);网络通讯类(网络路由器、基站定位终端);物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。
2、福日电子(600203)公司互动平台称公司为华为提供手机的ODM生产服务，为华为的重要供应商之一;公司是福建省电子信息产业骨干企业之一,是一家主营电子元器件、电子整机类产品和进出口业务的公司.公司电子元器件业务中的彩显FBT(行输出变压器)产品产销量位居全国同行业前三名.公司参股企业主攻4-6英寸芯片制造,目前已成为国内龙头企业.此外公司还涉足LED产业。
3、欧菲光(002456)公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、安防监控等新型终端应用领域。
4、韦尔股份(603501)2019年6月25日公告披露:公司自行研发设计的半导体产品已进入小米、VIVO、酷派、魅族、华为、联想、摩托罗拉、三星、海信、中兴、波导、努比亚等国内知名手机品牌，以及海康、大华等产品的供应链。公司在原有产品系列TVS、MOSFET等进一步加大投入，实现产品更新升级换代，提高产品性能，进一步补充不同应用市场所需求的产品规格;公司某款高性能ESD保护芯片已完成工程流片及测试，产品性能已与美国一线公司产品有相当的品质。
