内部原先管理很混乱,这半年来都在裁人,降本增效。已达到降低管理费用目的。提升毛利率,目前来看还是有成效的
这个研报有意思。让咱们来分析一下:
震裕科技23年上半年和Q3营收分别为24亿元和43亿元,即,Q3的一个季度增加营收约19亿元,预测公司23年全年营收约60亿元,而结构件收入占比约50%,即,收入约30亿元,而该机构预测公司24年结构件收入将达到50亿元,即增长67%,增幅有那么多吗?
对比一下:多家机构对结构件龙头科达利24年的预测是,增长率25%左右,而友商、结构件第二名的震裕科技居然能达到增幅67%,你信吗?
如果震裕科技24年结构件收入像科达利一样增长才25%,那么它的营收才38亿元,净利润只有1.5亿元。另一半业务它的模具、铁芯净利估计也就2亿元,24年利润合计估计也就3.5亿元,市值会是多少?
机构在进行“双标”。
我只赚自己能力圈所及、符合投资标准的钱。
等震裕把净利率从1.4%提升至10%、负债率从70%+降至50%以下,我不请自来。[大笑]